Cuprins:
- Organizați-vă cu lista QuickBooks To Do
- Utilizați memento-uri QuickBook astfel încât lucrurile devin goale
- Rămâneți în frâu cu alertele QuickBooks
Video: Prezentare: Simple CRM (software pentru gestiunea activitatii) 2024
QuickBooks nu este doar un sistem de introducere a datelor pentru colectarea informațiilor contabile. Este, de asemenea, un instrument pentru a asigura că lucrurile financiare și contabile se face: QuickBooks 2015 vă poate ajuta să vă asigurați că facturile sunt plătite, declarațiile fiscale sunt depuse, clienții sunt facturate, facturile sunt imprimate, și așa mai departe. Descoperiți trei instrumente utile pentru a vă asigura că lucrurile de contabilitate de care aveți nevoie pentru a rămâne pe partea de sus a face se face: Pentru a face lista, mementouri și Alerte Manager.
Organizați-vă cu lista QuickBooks To Do
Dacă alegeți comanda Company To Do List din QuickBooks 2015, apare o fereastră de listă de rezolvare.
Pentru a adăuga elemente de acțiune în fereastra listei de sarcini, faceți clic pe butonul Pentru a face și descrieți sarcina utilizând caseta de dialog Adăugare la care apare. Puteți să oferiți o descriere a sarcinii și să specificați lucruri precum prioritatea sarcinii, data scadentă, clientul conectat la sarcină și așa mai departe.
Pentru a elimina sarcinile din fereastra listei de sarcini, faceți dublu clic pe sarcină și apoi schimbați statusul la Done sau Inactive.
Pentru a imprima o listă de sarcini, faceți clic pe butonul Rapoarte din lista de sarcini.
Utilizați memento-uri QuickBook astfel încât lucrurile devin goale
S-ar putea să fiți interesat să știți că QuickBooks ține evidența lucrurilor pe care crede că trebuie să le faceți: sarcini de rezolvat; sarcini contabile (cum ar fi depozitele bancare pe care doriți să le faceți); facturile, cecurile și alte elemente pe care ar trebui să le imprimați; si asa mai departe.
Puteți vedea această listă mică prin alegerea comenzii Companie → Comandă pentru comenzi.
Puteți regla modul în care QuickBooks vă amintește de lucrurile selectând comanda Editare companie → la preferințe, selectând Preferința de mementouri, făcând clic pe fila Preferințe companie și selectând sau deselectând opțiunile dorite.
Rămâneți în frâu cu alertele QuickBooks
Un alt instrument util pentru gestionarea sarcinilor în cadrul QuickBooks este fereastra Manager alerte, care apare atunci când alegeți comanda Companie Companie → Alerte Manager.
Fereastra Manager alerte afișează o listă cu tot felul de sugestii prudențiale privind sarcina contabilă (cum ar fi "Timpul de copiere a datelor dvs."), precum și cerințele legale ("Trebuie să trimiteți vânzătorilor dvs. acele darn 1099s").
Aceste mementouri sunt cu adevărat utile pentru proprietarii de afaceri noi, cu experiență, contabili și contabili.
Meniul Companiei afișează, de asemenea, o altă comandă, Alerte de întreținere, despre care trebuie să știți. Compania Companie → Comanda Alerte de întreținere afișează o fereastră de Alerte de întreținere QuickBooks pe care nu o utilizați pentru gestionarea personală a sarcinilor și a productivității, dar pe care o puteți utiliza pentru a verifica dacă programul QuickBooks este actualizat.