Opțiuni suplimentare de personalizare pentru QuickBooks 2014 Facturi - manechine

Instrumentele de personalizare a formularelor QuickBooks pot confunda cu ușurință utilizatorii noului QuickBooks. Dar, de obicei, modul de a începe orice personalizare este de a manipula cu ceea ce QuickBooks apelează opțiunile de personalizare suplimentare.

1 Faceți clic pe fila Formatare fereastră de creare a facturii și faceți clic pe butonul Personalizați aspectul datelor.

QuickBooks afișează caseta de dialog Personalizare suplimentară. Această casetă de dialog vă oferă controlul atât asupra informațiilor care apar în facturile dvs., cât și asupra modului în care se imprimă facturile. Nu puteți utiliza caseta de dialog Personalizare suplimentară dacă lucrați cu unul dintre șabloanele de factură implicite - numai dacă lucrați cu o copie.

În consecință, QuickBooks vă poate solicita să faceți o copie a unui șablon de factură când faceți clic pe butonul Additional Personalization.

2 Specificați informațiile din antet.

Fila Header din caseta de dialog Additional Personalization vă permite să specificați ce informații se află în partea superioară a ferestrei Create Faults și în zona superioară a unui formular de facturare tipărit. Aceste informații, numite antetul, furnizează numărul facturii, data facturii și informațiile de facturare și de expediere.

De asemenea, puteți alege modul în care informațiile sunt etichetate completând sau editați conținutul casetelor de text. De exemplu, casetele de selectare Titlu implicit vă permit să specificați dacă titlul formularului ar trebui să apară în versiunea de ecran a facturii (aceasta ar fi în interiorul ferestrei Creare facturi) și în versiunea tipărită a facturii.

Caseta text Titlu implicit vă permite să specificați ce ar trebui să fie titlul formularului. În mod similar, casetele de date Data vă permit să specificați dacă data ar trebui să apară atât pe ecranul, cât și pe versiunile de imprimare ale facturii și ce etichetă trebuie utilizată pentru a descrie data facturii. Figura utilizează factura inteligentă de text descriptiv ca titlu de formular de factură.

Pe măsură ce efectuați aceste personalizări, QuickBooks actualizează caseta Previzualizare, afișată în jumătatea dreaptă a casetei de dialog Personalizare suplimentară, astfel încât să puteți vedea cum arată modificările.

3Specificați informații despre coloane.

Partea coloanelor unei facturi descrie în detaliu elementele pentru care factura facturează. De exemplu, coloanele facturii de produs descriu produsele specifice, inclusiv prețul și cantitatea; ele descriu, de asemenea, elementele care sunt facturate. Coloanele facturii de servicii descriu serviciile specifice facturate.

După cum puteți ghici din a privi atent la figură, fila Coloane din caseta de dialog Personalizare suplimentară arată ca fila Antet. Utilizați casetele de selectare Ecran și tipărire pentru a indica dacă o anumită informație la nivel de coloană ar trebui să apară ca coloană în fereastra Creare facturi sau în factura creată efectiv.

De asemenea, utilizați casetele de text Titlu pentru a furniza etichetele descriptive pe care QuickBooks le folosește în fereastra Creare facturi și în formularul de factură imprimată.

Singura opțiune neobișnuită afișată în fila Coloane este casetele de text Ordine. Caseta Comenzi vă permite să indicați ordinea (de la stânga la dreapta) în care ar trebui să apară coloanele. Dacă numărul sau codul elementului ar trebui să apară în prima coloană din stânga, de exemplu, introduceți valoarea 1 în caseta Order (Ordine) a rândului.

4Specificați informații despre coloanele prog.

Coloanele ?? prog? o parte din factură oferă informații relevante pentru situațiile în care utilizați facturarea progresului. Puteți să faceți clic pe fila Prog Colșuri din caseta de dialog Personalizare suplimentară pentru a adăuga și elimina informațiile cum ar fi suma comandată, suma anterior facturată și sumele comandate înapoi.

filele Header, Columns și Prog Cols vă permit să efectuați modificări în formularele de facturare, dar nu vă faceți prea nervos să faceți schimbări perfecte prima dată. Puteți vedea cu ușurință exact modul în care arată modificările dvs. utilizând caseta Previzualizare (dacă vă vedeți mai bine decât a mea) sau făcând clic pe OK și apoi examinând cu atenție noua versiune a ferestrei Creare facturi.

Dacă îți dai seama că ai făcut o eroare - probabil că ai folosit un fragment greșit de text descriptiv sau ai ordonat greșit coloanele - poți personaliza din nou factura și astfel rezolvi greșelile tale anterioare.

5Specificați informațiile din subsol.

Fila Subsol din caseta de dialog Personalizare suplimentară vă permite să specificați ce informații apare în fereastra Creare facturi sub zona coloanelor și în factura imprimată efectiv sub zona coloanelor.

Informațiile subsolului includ un mesaj de client, totalul facturii, plățile și informațiile de credit, un câmp cu echilibru și (opțional) o casetă de text mai lungă. Lucrați cu fila Footer în același mod în care lucrați cu alte file.

Dacă doriți să apară câteva informații, selectați caseta de selectare Ecran și caseta de selectare Imprimare. Pentru a schimba bitul de text utilizat de QuickBooks, editați conținutul casetei de text Titlu.

6Specificați informațiile de imprimare.

Fila Imprimare din caseta de dialog Personalizare suplimentară vă permite să exercitați un pic control asupra modului în care QuickBooks imprimă facturile care utilizează șablonul personalizat.

De exemplu, butoanele radio din partea de sus a filei vă permit să specificați că atunci când se tipărește acest șablon de factură, QuickBooks ar trebui să utilizeze setările obișnuite ale imprimantei pe factură sau alte setări de imprimare speciale. Setările de tipărire vă permit să indicați QuickBooks cum ar trebui să numeroteze paginile unei facturi cu mai multe pagini.

Puteți să returnați toate setările facturii personalizate la starea lor implicită făcând clic pe butonul Implicit. Când faceți acest lucru, însă, eliminați orice modificări sau particularizări pe care le-ați făcut.