Cuprins:
- Specificați informațiile din antetul de factură din QuickBooks 2013
- Specificați informațiile din coloanele facturii din QuickBooks 2013
- Specificați informațiile din coloanele prog de factură în QuickBooks 2013
- Specificați informațiile din subsolul facturii din QuickBooks 2013
- Specificați informațiile de imprimare a facturilor în QuickBooks 2013
Video: Agrivi Demo - Full Tutorial 2024
Pentru a alege un șablon de factură pentru a personaliza, afișați fereastra Creare facturi în QuickBooks 2013, selectând comanda Clienți → Creare facturi. Apoi, selectați șablonul care se potrivește cel mai bine cu ce doriți să arate factura dvs. finală din lista derulantă Șablon.
Instrumentele de personalizare a formularelor QuickBooks ușurează ușor confuzia utilizatorilor noului QuickBooks. Dar, de obicei, modul de a începe orice personalizare este de a manipula cu ceea ce QuickBooks apelează opțiunile de personalizare suplimentare. Pentru a efectua acest program, faceți clic pe fila Formatare fereastră de creare a facturii și apoi faceți clic pe butonul Personalizați aspectul datelor. QuickBooks afișează caseta de dialog Personalizare suplimentară.
Această casetă de dialog vă oferă controlul atât asupra informațiilor care apar pe facturile dvs., cât și asupra tipăririi facturilor. Nu puteți utiliza caseta de dialog Personalizare suplimentară dacă lucrați cu unul dintre șabloanele de factură implicite - numai dacă lucrați cu o copie. Prin urmare, QuickBooks vă poate solicita să faceți o copie a unui șablon de factură când faceți clic pe butonul Adăugare personalizată.
Specificați informațiile din antetul de factură din QuickBooks 2013
Fila Antet a casetei de dialog Additional Personalization din figura precedentă vă permite să specificați ce informații se află în partea superioară a ferestrei Create Faults și în zona superioară a unui formular facturat tipărit. Această informație se numește antetul și oferă numărul facturii, data facturii și informațiile de facturare și de expediere.
De asemenea, puteți alege modul în care informațiile sunt etichetate completând sau editați conținutul casetelor de text. De exemplu, casetele de selectare Titlu implicit vă permit să specificați dacă titlul formularului ar trebui să apară pe versiunea ecran a facturii (aceasta ar fi în interiorul ferestrei Creare facturi) și pe versiunea tipărită a facturii.
Caseta text Titlu implicit vă permite să specificați ce ar trebui să fie titlul formularului. În mod similar, casetele de date Data vă permit să specificați dacă data ar trebui să apară pe ecran și versiunile de imprimare ale facturii și ce etichetă să fie utilizată pentru a descrie data facturii. (Figura utilizează textul descriptiv inteligent Factura ca titlu al formularului de factură.)
Pe măsură ce faceți aceste personalizări, QuickBooks actualizează caseta Previzualizare, afișată în jumătatea dreaptă a casetei de dialog Personalizare suplimentară. puteți vedea cum arată modificările dvs.
Dacă nu aveți nevoie de o anumită informație pe o factură, lăsați deselectați casetele de selectare Ecran și Imprimare pentru acel bit de date.Acest lucru spune QuickBooks că nu ar trebui să includă acea informație despre antetul de pe fereastră sau versiunea tipărită a formularului de factură.
Specificați informațiile din coloanele facturii din QuickBooks 2013
Partea coloanelor dintr-o factură descrie în detaliu elementele pentru care factura facturează. De exemplu, coloanele facturii de produs descriu produsele specifice, inclusiv prețul și cantitatea; ele descriu, de asemenea, elementele care sunt facturate. Coloanele facturii de servicii descriu serviciile specifice facturate. După cum puteți ghici din a privi atent la figură, fila Coloane din caseta de dialog Personalizare suplimentară arată ca fila Antet.
Utilizați casetele de selectare Ecran și Imprimare pentru a indica dacă o anumită informație la nivel de coloană ar trebui să apară ca coloană în fereastra Creare facturi sau pe factura creată efectiv. În mod similar, utilizați casetele cu text Titlu pentru a furniza etichetele descriptive pe care QuickBooks le folosește în fereastra Creare facturi și pe formularul de factură tipărit.
Singura opțiune neobișnuită afișată în fila Coloane este casetele de text Ordine. Caseta Comenzi vă permite să indicați ordinea (de la stânga la dreapta) în care ar trebui să apară coloanele. Dacă numărul sau codul elementului ar trebui să apară în prima coloană din stânga, de exemplu, introduceți valoarea 1 în caseta Order (Ordine) a rândului.
Specificați informațiile din coloanele prog de factură în QuickBooks 2013
Partea "coloane prog" a unei facturi oferă informații relevante pentru situațiile în care utilizați facturarea progreselor. Puteți să faceți clic pe fila Prog Colșuri din caseta de dialog Personalizare suplimentară pentru a adăuga și elimina informațiile cum ar fi suma comandată, suma anterior facturată și sumele comandate înapoi.
filele Header, Columns și Prog Cols vă permit să efectuați modificări în formularele de facturare, dar nu vă faceți prea nervos să faceți schimbări perfecte prima dată. Puteți vedea cu ușurință exact modul în care arată modificările dvs. utilizând caseta Previzualizare (dacă vă vedeți mai bine decât a mea) sau făcând clic pe OK și apoi examinând cu atenție noua versiune a ferestrei Creare facturi.
Dacă îți dai seama că ai făcut o eroare - probabil că ai folosit un fragment greșit de text descriptiv sau ai ordonat greșit coloanele - poți personaliza din nou factura și astfel rezolvi greșelile tale anterioare.
Specificați informațiile din subsolul facturii din QuickBooks 2013
Fila Subsol din caseta de dialog Personalizare suplimentară vă permite să specificați ce informații apare în fereastra Creare facturi sub zona coloanelor și pe factura imprimată efectivă aflată sub zona coloanelor. Informațiile din subsol includ un mesaj de client, totalul facturii, plățile și informațiile de credit, un câmp de sold datorat și (opțional) o casetă de text mai lungă.
Lucrați cu fila Footer în același mod în care lucrați cu alte file. Dacă doriți să apară câteva informații, selectați caseta de selectare Ecran și caseta de validare Print (Imprimare). Pentru a schimba bitul de text utilizat de QuickBooks, editați conținutul casetei de text Titlu.
Specificați informațiile de imprimare a facturilor în QuickBooks 2013
Fila Imprimare din caseta de dialog Personalizare suplimentară vă permite să exercitați un pic control asupra modului în care QuickBooks tipărește facturile care utilizează șablonul pe care l-ați personalizat. De exemplu, butoanele radio din partea de sus a filei vă permit să specificați că atunci când se tipărește acest șablon special de factură, QuickBooks ar trebui să utilizeze setările obișnuite ale imprimantei de factură sau alte setări de imprimare speciale.
Setările de tipărire vă permit să indicați QuickBooks cum ar trebui să numeroteze paginile unei facturi cu mai multe pagini.
Puteți să returnați toate setările facturii personalizate la starea lor implicită făcând clic pe butonul Implicit. Când faceți acest lucru, însă, eliminați orice modificări sau particularizări pe care le-ați făcut.