Video: RPC-916 The Time Traveler's Handbook | Beta-Yellow | Chronological rpc 2024
O regulă de atribuire a cazurilor în Salesforce. com este într-adevăr o grupare de reguli care vă vor ajuta să desemnați în mod automat cazuri în întreaga organizație de sprijin pe baza criteriilor capturate pe dosarele cazului. Fiecare regulă de atribuire poate avea mai multe intrări de reguli. O intrare de regulă reprezintă o condiție sau un set de criterii care, atunci când sunt potrivite, determină asignarea unui caz.
Pentru a crea o regulă de atribuire, urmați acești pași:
-
Din Setup, în secțiunea Build, alege Customize → Cases → Rules Assignment.
Se afișează pagina Reguli de atribuire a cazurilor.
-
Faceți clic pe Nou.
Apare pagina Rule New Assignment Rule.
-
Alegeți un nume de regulă.
Lăsați caseta de selectare activă dacă nu doriți să activați regula de atribuire imediat. Lăsați regula inactivă până când criteriile sunt clar definite și stabilite.
-
Faceți clic pe Salvați.
Pagina Reguli de atribuire a cazurilor reapare cu noua regulă salvată.
-
Faceți clic pe linkul Name Rule pentru noua dvs. regulă.
Se afișează pagina cu detalii despre reguli de atribuire a cazurilor.
-
Faceți clic pe Nou în partea de sus a listei de intrări pentru reguli pentru a adăuga o intrare nouă de reguli pentru regula dvs. de atribuire.
Se afișează pagina de editare a regulilor de intrare.
-
În pasul 1 al paginii de editare a regulilor de intrare, introduceți un ordin de sortare pentru intrarea în regulă. Dacă aceasta este prima intrare a regulii, introduceți 1.
Puteți reordona intrările de reguli înainte de activarea regulii de atribuire.
-
În pasul 2 al paginii de editare a regulilor de intrare, selectați criteriile pentru intrarea în regulă.
De exemplu, ați putea alege să direcționați cazuri pe prioritate. Dacă da, puteți introduce un criteriu utilizând câmpul Prioritate cu operatorul egal și setați valoarea la High pentru a crea o intrare de regulă pentru cazuri de prioritate ridicată.
-
În pasul 3 al paginii de editare a regulilor de intrare, selectați utilizatorul sau coada care ar trebui atribuită cazului pe baza criteriilor pe care le-ați introdus mai devreme.
-
Opțional, în pasul 4 al paginii de editare a regulilor de intrare, setați echipe de cazuri predefinite care vor fi adăugate fiecărui caz care corespunde criteriilor pentru această intrare.
-
Faceți clic pe Salvați.
Pagina cu detaliile regulii de atribuire a cazurilor reapă după intrarea regulii salvate. Puteți crea mai multe intrări de reguli și utilizați butonul Reordonare din pagina cu detalii privind atribuirea cazului pentru a alege ordinea în care trebuie să fie evaluate intrările atunci când se atribuie cazuri noi.
-
După ce ați finalizat definirea și ordonarea intrărilor de reguli și sunteți gata să începeți economisirea timpului prin automatizarea asignării cazurilor, faceți clic pe Editați în partea de sus a paginii detaliilor regulii de atribuire a cazurilor, faceți clic pe caseta de validare Active și faceți clic pe Salvați.
Aveți posibilitatea să creați mai multe reguli de atribuire a cazurilor, însă o singură regulă poate fi activată în organizația dvs. în orice moment. Poate doriți să creați mai multe reguli de utilizat în diferite perioade ale anului (de exemplu, dacă aveți proceduri speciale de vacanță).
Pentru a vă asigura că cazurile organizației dvs. sunt întotdeauna direcționate către un proprietar, creați o intrare a regulii finale cu criterii goale și alocați-o unui manager sau unei coadă deținută de manager care poate servi drept substituent pentru toate cazurile care se strecoară prin regula intrări.
