Video: Adam Davidson: What we learned from teetering on the fiscal cliff 2024
QuickBooks Pro și QuickBooks Premier au o caracteristică foarte interesantă pentru companiile care desfășoară activități sau proiecte pentru clienții lor: antreprenori, consultanți, ingineri, arhitecți și așa mai departe. QuickBooks Pro și QuickBooks Premier (spre deosebire de programul de bază Basic QuickBooks) au capacitatea de a face costuri simple de proiect sau de locuri de muncă. Această capacitate înseamnă că afacerea dvs. poate crea estimări de proiect sau de loc de muncă, poate urmări costurile pe proiecte sau locuri de muncă și poate factura facturi prin proiecte sau locuri de muncă.
În QuickBooks Pro, costul locurilor de muncă începe cu o estimare. O estimare este doar o listă a costurilor estimate pe care le veți suporta pentru un loc de muncă pe care îl veți efectua pentru un anumit client.
Dacă presupuneți că ați creat deja o lucrare și ați spus pentru QuickBooks că utilizați estimări, iată pașii pe care îi urmați pentru a crea o estimare:
1. Obțineți formularul.
Alegeți clienții -> Creați estimări. QuickBooks deschide un formular Creare estimări, care are o asemănare asemănătoare cu formularul Creare facturi pe care l-ați văzut dacă ați lucrat cu QuickBooks deloc.
2. Începeți să completați spațiile goale.
Alegeți clientul corespunzător: Lucrare din lista verticală din partea de sus a formularului. QuickBooks Pro completează automat cât mai multe informații - de obicei, cel puțin caseta Nume / Adresă - pe formular.
Dacă ați configurat QuickBooks Pro pentru a urmări clasele, caseta de listă corespunzătoare este afișată în centrul de sus al formularului. Continuați și utilizați caseta, dacă este cazul.
Nu ezitați să modificați setările implicite - de exemplu, Data și Estimarea #.
3. Adăugați elementele rând - detalii, detalii, detalii.
Completați detaliile unei ferestre Creare estimări în același mod în care completați detaliile unei ferestre Creare facturi.
Fiecare element rând pe care doriți să îl includeți în estimarea locației de muncă trebuie să fie descris în lista Elemente. Rețineți că, deoarece vă vindeți adesea lucrări către clienți și clienți folosind, parțial, o estimare, veți dori în general să includeți descrieri complete ale elementelor. (Unele antreprenori, de exemplu, utilizează adesea mai multe linii de text descriptiv pentru a explica pe deplin fiecare element care apare în estimare.)
4. Adăugați informații opționale.
Dacă doriți, utilizați oricare dintre celelalte casete disponibile în fereastra Creare estimări pentru a colecta și stoca informații suplimentare. De exemplu, la fel ca și în fereastra Creare facturi, puteți face clic pe caseta listă cu mesajul Mesaj client și puteți scrie un mesaj prietenos sau puteți utiliza unul din lista derulantă.
Puteți utiliza, de asemenea, câmpul Memo pentru a vă scrie o notă referitoare la lucrare dacă doriți. Sau poate niște note pentru scenariul pe care te-ai gândit să-l faci la studiouri. Orice ți se potrivește cu fantezia ta.
Dacă doriți să includeți alte elemente în fereastra Creare estimări, puteți particulariza acea fereastră. Alegeți Particularizați din lista derulantă Șablon în colțul din dreapta sus al ferestrei Creare estimări. QuickBooks vă oferă o listă a formularelor dvs. estimative. Alegeți pe cea pe care doriți să o editați. (Puteți avea numai o singură formă de estimare în listă dacă nu ați creat niciodată unul nou.) Faceți clic pe butonul Nou sau pe Editare. Dacă faceți clic pe Nou, QuickBooks afișează caseta de dialog Particularizare estimare.
Înainte de a tipări această estimare, rețineți că fereastra Create Estimates nu este aceeași informație care apare pe estimarea scrisă. Pentru a vedea cum arată versiunea imprimată, faceți clic pe săgeata în jos de lângă butonul Print din fereastra Creare estimări și selectați Previzualizare din lista derulantă. Rezultatul este o imagine a paginii întregi, micșorată pentru a se potrivi pe ecran.
Dacă nu ați salvat încă estimarea, continuați și faceți clic pe butonul Salvare & Nou sau Salvare & Închidere.
Pentru a examina mai detaliat estimarea (sau orice formular QuickBooks pe ecran), faceți clic pe butonul Zoom in partea de sus a ecranului Preview Preview sau mutați cursorul mouse-ului peste imagine. Când cursorul arată ca o lupă cu un semn plus, faceți clic pe butonul stâng al mouse-ului. Deoarece puteți vedea numai o parte a previzualizării la un moment dat, utilizați barele de derulare din partea de jos și din dreapta a ferestrelor pentru a vă deplasa în diferitele zone.
Rețineți că lupa are acum un semn minus, iar butonul Zoom In se schimbă pentru Zoom Out. Dacă efectuați mai multe estimări, puteți utiliza butoanele Pagina anterioară și Pagina următoare din ecranul Anunț de tipărire pentru a consulta alte estimări. Când terminați, faceți clic pe butonul Închidere.
Când vă întoarceți la fereastra Create Estimates, faceți clic pe butonul Print; QuickBooks Pro afișează caseta de dialog Print One Estimate. Faceți clic pe Imprimare pentru a imprima estimarea fără a mai fi necesară nicio altă modificare.
Dacă nu ați utilizat QuickBooks pentru a imprima estimări mai devreme, este posibil să fie necesar să configurați imprimanta pentru această sarcină. Pentru aceasta, selectați Fișier -> Configurare imprimantă și selectați Estimare din caseta listă derulantă Nume formă. Apoi specificați setările imprimantei pe care doriți să le imprimați estimările. (Acest proces funcționează la fel ca și pentru imprimarea altor formulare, cum ar fi facturile.) Faceți clic pe OK când ați terminat. Caseta de dialog Print One Estimate pe care QuickBooks o afișează după ce faceți clic pe Print (Imprimare) în fereastra Create Estimates (Estimări), funcționează în același mod ca și caseta de dialog Print One Invoice (Imprimare factură).
