Video: Creează Abundenţă şi Prosperitate în viaţa ta 2024
Când faceți clic într-o filă din Salesforce pentru a accesa un anumit obiect (de exemplu, conturi, contacte sau cazuri) vă aflați în pagina principală a obiectului (de exemplu, pagina principală a casetelor dacă selectați cazuri, după cum se arată).
Se afișează niște dreptunghiuri mai mari, delimitate în pagina Recentă cazuri, Rapoarte și Instrumente. Cu toate acestea, primul loc pe care ochiul trebuie să-l aterizezi este meniul drop-down din partea de sus a paginii.
Când navigați la fila Cases, acest meniu drop-down implicit este opțiunea My Open Cases, așa cum se arată în figura precedentă.
Acest lucru există în toate filele de obiecte din Salesforce și vă permite să alegeți diferite vizualizări în formularul listă, numite în mod corespunzător vizualizări de listă . Fiecare filă are o listă de listă implicită pe care pagina o aduce în momentul în care ați ajuns prima dată. Pentru a trece la o vizualizare diferită, trebuie doar să faceți o nouă selecție în lista derulantă.
După ce ați făcut o alegere, pagina se actualizează și afișează vizualizarea pe listă pe care ați ales-o. Dacă alegeți Casele mele deschise, veți vedea o listă a tuturor cazurilor cărora le-ați fost atribuite probleme care în prezent sunt deschise, după cum se arată aici.
Iată câteva dintre opțiunile implicite disponibile pe pagina de pornire a Cases:
Toate cazurile deschise
Cauzele mele
Cauzele mele deschise
Cauzele
Vizualizate recent
Vizualizările din listă oferă un mijloc rapid și ușor de localizare a înregistrărilor importante in sistem. Așa cum am menționat, Salesforce oferă câteva opțiuni utile pentru tine de la cutie, dar pentru a realiza întregul potențial al vizualizărilor de listă, ar trebui să creați vizualizări personalizate ale listei pentru a afișa înregistrările care sunt cele mai importante pentru activitățile de zi cu zi.
De exemplu, dacă aveți un acord la nivel de serviciu de 72 de ore (SLA), trebuie să creați o listă de liste personalizate pentru a afișa cazurile deschise cu cel mai vechi caz deschis deschis afișat în partea de sus. În plus, dacă gestionați cazuri cu mai multe nivele de prioritate diferite, este posibil să meritați să creați o viziune separată în totalitate pentru cazurile cu prioritate ridicată.
Deși foarte simplu, vizualizările personalizate ale listei de cazuri pot fi o perioadă de timp uriașă pe măsură ce gestionați numărul de cazuri zilnice sau săptămânale.
Pentru a începe să creați vizualizarea proprie a listei dvs. personalizate, faceți clic pe linkul Creați o nouă vizualizare de lângă meniul drop-down Vizualizare. Vedeți pagina Creare pagină nouă. În pasul 1 al paginii Creați afișare nouă, alegeți un nume pentru noua vizualizare și treceți la secțiunile următoare pentru a afla mai multe.
