Video: A guide to all things Messaging 2024
O afacere fără clienți nu este o afacere prea mare. Lista de clienți a QuickBooks 2011 ține evidența tuturor informațiilor clienților dvs., cum ar fi adresele de facturare și de expediere și numerele de telefon. Când trebuie să întocmiți facturi sau să plasați comenzi, QuickBooks este acolo pentru a face treaba să meargă fără probleme și rapid.
Urmați acești pași pentru a adăuga un client la Lista de clienți:
-
Selectați Clienți → Centrul de clienți.
QuickBooks afișează fereastra Centrului clienților.
-
Alegeți Client nou și Job → Client nou.
QuickBooks afișează fereastra Client nou.
-
Utilizați caseta Nume client pentru a oferi clientului un nume scurt.
Nu este necesar să introduceți numele complet al clientului în caseta Nume client. Aceste informații pot intra în caseta Nume companie afișată în fila Adresa informații. Vrei doar o versiune abreviată a numelui clientului pe care o poți folosi pentru a te referi la client în cadrul sistemului de contabilitate QuickBooks.
-
Introduceți cât mai multe sau mai puține informații despre client cum vreți sau doriți.
-
Dacă facturați clientul într-o altă monedă decât cea obișnuită, selectați respectiva monedă din caseta listă verticală Valută.
-
De obicei, pur și simplu ignorați balanțele de deschidere și cele de la cutii. De obicei, nu doriți să setați soldul de deschidere al clienților utilizând Baloanele de deschidere și Datele. În schimb, veți înregistra soldul de pornire într-o intrare în jurnal.
Deși regula obișnuită este că nu doriți să stabiliți un sold de deschidere pentru un client, această regulă are o excepție importantă. Înregistrați soldul clienților dvs. la data de conversie prin stabilirea unui sold de deschidere pentru fiecare client de la data de conversie. Suma acestor solduri de deschidere este cea pe care QuickBooks o folosește pentru a determina suma totală de încasări de la data de conversie.
-
Utilizați casetele pentru a furniza numele companiei, informațiile de contact, adresele de facturare și de expediere, numele de contact, numărul de telefon de contact, numărul de fax și așa mai departe.
-
-
Faceți clic pe fila Informații suplimentare pentru a furniza informații suplimentare despre client.
Dacă faceți clic pe fila Informații suplimentare, QuickBooks afișează mai multe alte casete.
-
Puteți utiliza lista derulantă Tip pentru a clasifica un client ca fiind adaptat unui anumit tip de client. "
-
Utilizați lista derulantă Termeni pentru a identifica termenii de plată impliciți ai clientului.
-
Utilizați lista verticală Rep pentru a identifica reprezentantul de vânzări implicit al clientului.
-
Utilizați Metoda de trimitere preferată pentru a selecta metoda implicită pentru transmiterea facturilor și a notelor de credit ale clientului.
-
De asemenea, puteți să înregistrați un număr de revânzare, să specificați un nivel de preț implicit și chiar să faceți clic pe butonul Definire câmpuri pentru a specifica câmpurile suplimentare pe care doriți să le colectați și să le raportați pentru client.
-
-
Faceți clic pe fila Info despre plăți pentru a afișa setul de casete prezentate în figura următoare.
Puteți înregistra numărul contului clientului, limita sa de credit și metoda de plată preferată.
-
(Opțional) Faceți clic pe fila Informații despre lucrare pentru a descrie lucrarea clientului.
Fișa Informații despre lucrare vă permite să descrieți informațiile asociate unei anumite operații efectuate pentru un client. Utilizați fila Informații despre lucrare dacă nu numai că ați creat un client, ci și că ați stabilit o activitate pentru acel client.
-
Faceți clic pe Următorul sau pe OK pentru a salva informațiile.
Dacă faceți clic pe OK, clientul se va adăuga în listă și vă va reveni la fereastra Centrului de clienți. Dacă faceți clic pe Următorul, clientul se va adăuga la listă, dar fereastra ferestrei Client nou va fi afișată pe ecran, astfel încât să puteți adăuga mai mulți clienți.
