Cum să modificați afișarea în Salesforce. com - dummies

Salesforce. com afișarea este ceea ce vedeți pe anumite pagini din Salesforce și ar trebui modificat în funcție de modul în care faceți afacerea dvs. Dacă nu utilizați majoritatea a ceea ce este afișat pe ecran în fiecare zi, schimbați afișajul dvs. pentru a funcționa numai cu ceea ce este cel mai relevant pentru dvs.

Afișajul vă permite să modificați două lucruri în Salesforce:

• Tab-urile dvs.

• Listele asociate care apar în înregistrările și locațiile acestora

Administratorul dvs. deține mai multă putere Salesforce decât dvs. (cu excepția cazului în care, desigur, sunteți un alt administrator) și puteți suprascrie personalizarea paginilor personale.

Particularizarea filelor dvs.

Serviciul Salesforce Cloud vine deja cu filele standard și le grupează în aplicații pe care le puteți alege în partea din dreapta sus a oricărei pagini. Compania sau administratorul dvs. poate crea, de asemenea, file și aplicații noi. În orice caz, probabil că nu este nevoie să vedeți toate filele în același timp și există unele pe care nu le veți folosi niciodată.

Pentru a personaliza filele pe care le vedeți, urmați acești pași:

1. Faceți clic pe secțiunea Afișare și aspect pe bara laterală a paginii Setările mele.

   Secțiunea se extinde.

2. Faceți clic pe linkul Personalizați filele mele.

   Apare pagina Personalizați filele.

3. Utilizați meniul derulant App App (Personalizat aplicație) pentru a alege o aplicație (la care aveți acces) ale cărei file doriți să le modificați.

   Listele din coloanele Available Tabs și Selected Tabs se vor schimba, în funcție de aplicația personalizată pe care o alegeți. Poate doriți să adăugați mai multe file în aplicația în care lucrați în mod normal și / sau să eliminați câteva dintre ele.

4. Selectați o filă pe care doriți să o adăugați sau o eliminați și folosiți butoanele săgeată Adăugare sau ștergere pentru a face acest lucru.

   Dacă sunteți un reprezentant de asistență care lucrează zilnic în Consola cloud service, probabil că nu este necesar să vedeți fila Leads. De asemenea, puteți decide că doriți să adăugați filele Contracte și Chatter pentru a le accesa mai ușor.

   

   Personalizarea filelor.

5. Pentru a schimba ordinea în care apar filele dvs., evidențiați fila din coloana Selected Tabs și folosiți săgețile Sus, Jos, Sus și Jos pentru a le muta.

6. Când aveți filele dvs. după cum doriți, faceți clic pe Salvați.

   Pagina din Modificare afișare apare din nou

Personalizarea paginilor dvs.

Din secțiunea Afișare și aspect, puteți personaliza ordinea listelor dvs. asociate pe o pagină de înregistrare. Puteți face acest lucru pentru a minimiza derularea în cazul în care locurile de muncă ale dvs. rareori se uită la anumite liste conexe, dar doriți să păstrați pe ceilalți de top minte și la fel de înalte pe record posibil.

Pentru a particulariza afișarea paginii dvs., urmați acești pași:

1. Din secțiunea Display & Layout, faceți clic pe sub-secțiunea Personalizați paginile mele.Selectați o pagină din meniul derulant și faceți clic pe butonul Personalizați paginile de lângă aceasta.

   Se afișează pagina Personalizați paginile care este specifică pentru fila pe care ați ales-o.

2. Selectați listele pe care doriți să le adăugați sau să le eliminați și folosiți săgețile Adăugare sau ștergere pentru a face acest lucru.

   De exemplu, dacă aveți o bază de cunoștințe și nu utilizați soluțiile Salesforce, puteți să eliminați lista respectivă din pagina Detaliile cazului.

3. Faceți clic pe săgețile în sus și în jos pentru a modifica ordinea în care listele apar în aspectul paginii.

4. Faceți clic pe Salvați.

   Pagina Personalizați paginile mele apare din nou.