Cum să închideți un caz în Salesforce. com Service Cloud - dummies

Aceasta este cu siguranță partea dvs. favorită a managementului cazurilor. Victoria de închidere a cazurilor este dulce, mai ales în cadrul Salesforce. com Serviciul Cloud. Pentru a închide un caz, urmați acești pași:

1. În înregistrarea cazului, faceți clic pe butonul Închidere caz.

   Apare pagina de editare a casetei de închidere. În mod alternativ, dacă depunerea articolelor este activată în organizația dvs. și doriți să capturați soluția care v-a ajutat să închideți cazul, dați clic pe butonul Salvați și creați articolul.

   

   închidere. "
   Completați informațiile adecvate, inclusiv statutul și alte câmpuri personalizate și informațiile pe care organizația dumneavoastră le dorește să le încarce.

2. De exemplu, puteți adăuga un câmp personalizat numit Rezoluție pentru a raporta cele mai frecvente căi de rezolvat.

   secțiunea Informații Soluție pentru a crea o soluție din acest caz.

3. Mai ales dacă cazul este un exemplu excelent pentru o anumită problemă, creați o soluție care să poată fi refolosită în cazuri similare.

Este suficient de usor, nu?

Mai mult de probabil, veți dori să personalizați informațiile și datele pe care le captați atunci când un agent închide un caz.Puteți adăuga câmpuri personalizate la obiectul cazului și le mutați pe Close Ca, pentru a putea raporta aceste puncte de date și pentru a înțelege mai bine problema, cauza și rezolvarea unei solicitări a clienților.

Pentru a personaliza aspectul paginii cu închidere, alegeți Setup → Build → Customize → Cases → Layouts Page și urmați acești pași:

1. În lista Close Layout Page Case, faceți clic pe link-ul Edit din stânga paginii Layout Nume.

   Apare editorul de aspect îmbunătățit al paginii, cu aspectul paginii actual al paginii Close Case.

2. Utilizați editorul pentru aspectul îmbunătățit al paginii pentru a glisa și a lăsa câmpurile în aspect, exact unde doriți.

   Câmpurile dorite apar pe pagină.

   Opțional, pentru a adăuga o casetă de selectare în aspect pentru a alege să cunoască clienții dvs. atunci când închideți cazul, faceți clic pe butonul Proprietăți aspect în partea de sus a barei de instrumente și apoi faceți clic pe caseta Show to Edit Page, așa cum se arată.

   

   Proprietăți layout în aspectul paginii cu închidere.

3. Faceți clic pe Salvați când ați terminat.

   Ecranul de aspect al paginii de caz se reapare cu machetele dvs.