Cum să conectați conturile QuickBooks online la instituțiile financiare - dummies

QuickBooks Online oferă trei moduri de a conecta conturile QBO Bank și Card de credit la conturile corespunzătoare ale instituțiilor financiare:

• Conectați direct dacă banca acceptă o conexiune directă.
• Utilizați QuickBooks web Connect.
• Tranzacțiile de import sunt stocate într-un fișier Excel.

Aveți oa patra opțiune: Nu trebuie să vă conectați deloc. Următoarele informații vă pot ajuta să decideți ce abordare este potrivită pentru dvs.

Conectarea … sau nu conectarea

În QBO, este posibil să conectați direct conturile QBO Bank și Card de credit omologilor lor din instituțiile financiare. Cuvântul "poate" este folosit deoarece nu toate instituțiile financiare susțin conectarea directă la QBO. Dacă bancați la o instituție care nu acceptă o conexiune directă, puteți utiliza metoda Quick Connect pentru conectarea la internet pentru a exporta tranzacții de pe site-ul instituției financiare în QBO.

Este important să înțelegeți că nu trebuie să conectați. Puteți lucra împreună destul de fericit în QBO fără să vă conectați vreodată un cont la o instituție financiară cu unul din QBO. Pur și simplu introduceți tranzacții care afectează contul corespunzător și, lunar, reconciliați conturile.

De ce să vă conectați? Majoritatea persoanelor se conectează la conturi la instituțiile financiare, astfel încât să poată verifica electronic (prin potrivire) tranzacțiile înregistrate în QBO cu cele înregistrate la instituția financiară. Conectarea este, prin urmare, în primul rând o chestiune de confort.

Atunci când adăugați un nou cont bancar sau card de credit, puteți opta să îl conectați la o instituție financiară - sau puteți alege să nu vă conectați la o companie financiară instituţie. Metoda pe care o alegeți pentru a adăuga un cont nou depinde dacă doriți să o conectați la o instituție financiară.

În mod obișnuit, utilizați o tranzacție Expense pentru a înregistra achizițiile de carduri de credit și chitanțele de vânzări pentru a înregistra rambursările către un card de credit.

Adăugați, dar nu conectați

Urmați acești pași pentru a configura un cont de card de credit pe care nu intenționați să vă conectați la o instituție financiară:

Faceți clic pe butonul Gear alături de numele companiei dvs. și, din partea stângă a meniului care apare, alegeți Schema de conturi.

1. QBO afișează pagina grafică a conturilor.

   Faceți clic pe butonul Nou din pagina de diagramă a conturilor pentru a deschide caseta de dialog Conturi.

2. Deschideți lista Tipuri de categorii și alegeți Carte de credit.
3. Dacă utilizați numere de cont, furnizați un număr pentru noul cont.
4. Opțional, puteți introduce soldul contului dvs. așa cum apare în ultima declarație.
5. Dacă introduceți un sold, QuickBooks actualizează atât soldul contului, cât și contul de echilibru de deschidere, iar contabilul dvs. probabil că nu va fi mulțumit de dvs. Puteți alege să nu introduceți un sold.

   Faceți clic pe Salvați și închideți.

6. QBO redispune pagina de tabel de conturi și contul dvs. nou apare în listă.

   Caseta de dialog pe care o folosiți pentru a crea un cont.

Va trebui să introduceți tranzacții de cheltuieli care au avut loc de la primirea ultimei instrucțiuni pentru acest cont de card de credit.

Adăugarea și conectarea directă

Dacă, pe de altă parte, doriți să creați un cont conectat la o instituție financiară, puteți face acest lucru dacă instituția dvs. financiară oferă opțiunea de conectare directă la conturile QBO. Colectați ID-ul de utilizator și parola pe care o utilizați pentru a vă conecta la instituția financiară online și urmați acești pași:

În bara de navigare, selectați Tranzacții → Servicii bancare.

1. QBO afișează pagina Bank and Credit Cards.

   În colțul din dreapta sus, faceți clic pe Adăugați un cont.

2. QBO inițiază un expert care vă ajută să vă conectați la o instituție financiară.

   În prima pagină de asistență, fie furnizați adresa site-ului dvs. de instituție financiară, fie faceți clic pe numele instituției dvs. financiare dacă apare pe pagină.

3. Pentru a extinde căutarea băncilor, faceți clic pe opțiunea Căutați bănci globale la marginea dreaptă a casetei de adrese Web.

   Ecranul care apare în continuare depinde de faptul dacă ați introdus o adresă Web sau ați dat clic pe una dintre băncile populare pe ecran.

   Furnizați ID-ul de utilizator și parola și faceți clic pe butonul Log In.

4. Urmați orice alte solicitări pe ecran pe care le vedeți pentru a termina configurarea contului.