Cum se creează o coadă de case în Salesforce. com - dummies

Cresterea cazurilor din Salesforce oferă organizației dvs. de asistență o soluție ușoară și flexibilă pentru a sprijini și distribui cazurile la diferite nivele ale organizației. Aveți posibilitatea să creați cozi multiple pentru diferitele dvs. niveluri de asistență și să alocați cazuri acelor cozi manual sau automat cu regulile de atribuire a cazurilor.

Continuați să citiți acest capitol pentru a afla mai multe despre regulile de atribuire a cazurilor.

Pentru a crea o coadă de case, urmați acești pași:

1. Din Setup, alegeți Gestionare utilizatori → Cozi.

   Apare pagina de start Queues.

2. Faceți clic pe Nou în partea de sus a paginii.

   Apare pagina de editare a coada.

3. Introduceți informațiile de bază pentru coada ta.

   Alegeți următoarele detalii pentru coadă:

   • Etichetă : O etichetă pentru coada pe care utilizatorii o vor vedea ca nume de coadă.

   • Nume de coadă : Un nume API unic pentru coada ta care va fi utilizat de sistem, dar nu este văzut de utilizatori. Salesforce va completa automat un nume de coadă prestabilit pe baza etichetei pe care o introduceți.

   • E-mail de așteptare : O adresă de e-mail asociată coadă. Utilizați această opțiune pentru a introduce o listă de distribuire a grupurilor dacă doriți să notificați o căsuță poștală administrată de un grup de utilizatori atunci când se adaugă un nou caz în coadă.

   • Trimiteți e-mail membrilor : bifați această casetă dacă doriți să trimiteți o notificare prin e-mail tuturor membrilor coadă în mod individual atunci când se adaugă un caz nou în coadă.

4. Selectați obiectul Case din fereastra Obiecte disponibile.

   Obiectul Case este evidențiat.

5. Faceți clic pe săgeata Adăugați pentru a muta obiectul Case în fereastra Obiecte selectate.

   Obiectul Obiect apare în fereastra Obiecte selectate.

6. Selectați membrii coadă pentru coadă, căutând în fereastra Membri disponibili și adăugând membri în fereastra Membri selectați.

   Puteți selecta membrii pe care doriți să le adăugați la coadă pe baza următoarelor opțiuni:

   • Grupuri publice: Un set de utilizatori care pot conține utilizatori individuali, roluri, alte grupuri publice sau roluri și subordonați

   • Roluri: Toți utilizatorii alocați unui anumit rol

   • Roluri și subordonați interni: Un rol și toate rolurile interne subordonate în ierarhia rolului organizației dvs.

   • Roluri, subordonați interni și portal: și toate rolurile portalului și ale rolurilor interne subordonate în ierarhia rolului organizației dvs.

   • Rolurile portalului: Toți utilizatorii alocați unui anumit rol portal

   • Roluri și subordonate ale portalului: Rolul portalului și toate rolurile subordonate din organizația dvs. ierarhia de roluri

   • Utilizatori: Utilizatori individuali

   • Utilizatori de parteneri: Utilizatori parteneri individuali

7. Faceți clic pe Salvare.

Când ați definit o coadă, Salesforce creează automat o listă de listă de coadă care va fi disponibilă pentru membrii de coadă pe pagina principală Cases. În plus, puteți acum să utilizați coada casei cu reguli de atribuire. Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre utilizarea coadă de case pentru a automatiza asignarea cazurilor în organizația dvs.