Cum să creați șabloane personalizate în DocuSign - dummies

Video: Cum se face un nume personalizat din fetru folosind scrisul cursiv 2024

1 9

Din pagina principală, faceți clic pe fila TEMPLATES.

Sursa: docusign. com

În fila Șabloane, vedeți o listă a șabloanelor existente.

2 9

Faceți clic pe butonul NEW TEMPLATE din partea stângă sus.

Sursa: docusign. com

Apare ecranul Nume și descriere șablon.

3 9

Completați numele pe care doriți să îl utilizați pentru șablon și o descriere dacă doriți.

Sursa: docusign. com

Pe acest ecran încărcați și regulile și regulamentele pe care trebuie să le completeze vânzătorii. (Sau, desigur, orice alte documente pe care trebuie să le trimiteți ca parte a șablonului pe care îl creați.)

4 9

Încărcați documentul (documentele).

Sursa: docusign. com

Documentele dvs. apar în zona Add Documents a ecranului.

5 9

Adăugați destinatari.

Sursa: docusign. com

În zona Add Recipients a ecranului, faceți clic pe câmpul Type of Recipient și selectați Placeholder. Puteți lăsa destinatarul ca persoană, dar atunci ar trebui să știți imediat toate numele și adresele de e-mail. Folosind în schimb un substituent, aveți un șablon care se poate modifica pe măsură ce se modifică lista furnizorilor.

În câmpul Role, introduceți un titlu corespunzător; în acest caz, Furnizorul. Lista derulantă care apare în câmpul Semnare vă oferă următoarele opțiuni: trebuie să semnați, semnatarii gazdei, primește o copie. Lăsați nevoile de semnare selectate.

6 9

Adăugați un mesaj destinatarilor dvs.

Sursa: docusign. com

Un mesaj implicit afișează "Vă rugăm să DocSign: Titlul documentului . Opțiunile avansate sunt disponibile în partea dreaptă a ecranului.

7 9

Faceți clic pe Editați lângă Opțiuni avansate.

Sursa: docusign. com

Selectați oricare dintre opțiunile dorite și faceți clic pe butonul Salvare. Pentru a salva șablonul fără a adăuga câmpuri, faceți clic pe Alte acțiuni și pe Salvare și închidere.

8 9

Faceți clic pe butonul Următor.

Sursa: docusign. com

Apare un ecran care afișează documentul pe ecran. În stânga este disponibilă o listă de câmpuri. Plasați oricare dintre acestea pe care doriți să apară ca parte a șablonului dvs. Faceți clic pe numele câmpului, de exemplu, Semnătură și trageți și plasați câmpul în locul în care doriți să se semneze destinatarul.

Exemplul prezintă un câmp Semnătură, desemnat de "Semnătură" și o săgeată roșie; câmpul Data Semnat în partea dreaptă a semnăturii; un câmp Nume care apare deasupra liniei de semnătură; cinci câmpuri din caseta de validare de lângă fiecare regulă; și un câmp inițial în stânga-jos a regulilor.