Cum se definesc criteriile de vizualizare a listelor în Salesforce. com - dummies

Primul pas pe drum pentru a afișa independența vizualizării în Salesforce. com este să vă creați propriile criterii. Luați controlul asupra datelor pe care le vedeți și concentrați-vă asupra cazurilor care vă interesează cel mai mult.

Pagina Creare nouă de afișare, pașii 1 și 2.

În pasul 2 al paginii Creați vederi noi, urmați acești pași pentru a defini criteriile de vizualizare a listei:

1. Alegeți opțiunea de filtrare după proprietar.

   Pentru cazuri, aveți următoarele opțiuni:

   • Toate cazurile: Afișează toate cazurile, indiferent de proprietar.

   • Cauzele mele: filtrează cazurile care privesc numai pe cele cărora li se alocă.

   • Coadă: Alegeți o coadă specifică pentru a vizualiza vizualizarea.

   • Casele mele de caz: Filtrează cazurile pentru a examina doar cazurile în care te afli în echipa de caz.

2. Opțional, filtrați după câmpuri suplimentare.

   Acest pas vă permite să vă familiarizați foarte mult cu vizualizarea listei. Puteți alege dintr-o gamă largă de câmpuri pentru a filtra pentru un subset de cazuri care contează cel mai mult pentru dvs.

   Utilizați meniurile de câmp pentru a crea până la zece filtre de câmp pentru vizualizarea listei. Dacă alegeți să treceți dincolo de cinci filtre de câmp în această secțiune, trebuie să faceți clic pe Adăugați filtrele logice și să utilizați linkul Adăugați rânduri pentru a adăuga filtre de câmp suplimentare.

3. Opțional, dați clic pe Adăugați filtrează logica pentru a vă îmbunătăți rezultatele.

   Dacă doriți să setați criterii care nu sunt unite prin logica "AND", va trebui să adăugați o logică a filtrului. De exemplu, este posibil să doriți să vedeți cazuri în care prioritatea este ridicată și starea este nouă. De asemenea, este posibil să doriți să vedeți cazuri cu prioritate ridicată care au fost escalate în aceeași listă.

   În acest exemplu, ați seta următoarele filtre de câmp:

   • Prioritatea este egală cu valoarea ridicată

   • Starea este egală cu

   • Noua este egală cu True

   după ce ați creat filtrele câmpului, filtrul logic: 1 AND (2 sau 3). Acest lucru vă permite să vedeți cazuri cu prioritate ridicată care sunt fie în noul statut, fie au fost escalate.