Cum să descărcați informații de la instituția dvs. financiară utilizând QuickBooks Web Connect - dummies

Dacă nu vă puteți conecta contul direct la QuickBooks Online, probabil pentru că instituția dvs. financiară nu acceptă încă QBO, nu aveți noroc. În schimb, puteți utiliza QuickBooks Web Connect, care a fost în jur de ani de zile. Dacă ați fost anterior un utilizator de desktop QuickBooks, este posibil să fi folosit QuickBooks Web Connect. Când utilizați QuickBooks Web Connect, descărcați tranzacții de pe site-ul instituției dvs. financiare pe calculatorul dvs. și apoi încărcați tranzacțiile descărcate de pe computer la QBO.

Deoarece fișierele QuickBooks Web Connect nu sunt criptate, nu ar trebui să utilizați un computer public pentru a descărca informații utilizând QuickBooks Web Connect.

Pentru a utiliza QuickBooks Web Connect, urmați acești pași:

1. Conectați-vă la site-ul instituției financiare și căutați un link care vă permite să descărcați în QuickBooks.

   Unele bănci au un link "Descărcați în QuickBooks". Dacă nu găsiți linkul, contactați instituția financiară și permiteți-i să vă direcționeze către link. După ce o găsiți, notați-vă de unde apare pe site-ul instituției dvs. financiare pentru utilizare ulterioară.

2. Folosind legătura găsită în Pasul 1, selectați oricare dintre următoarele formate de fișier:
   • . qbo: QuickBooks
   • . qfx: Quicken
   • . ofx: Microsoft Money

     Dacă salvezi fișierul într-un alt format, QBO nu-l va putea încărca.

3. Selectați datele pentru tranzacțiile pe care doriți să le descărcați.

   Dacă descărcați tranzacții cu date care preced balanța de deschidere pe care ați introdus-o pentru cont în QBO, soldul de deschidere al contului se va schimba.

4. Salvați fișierul într-o locație de pe computerul dvs., unde îl veți putea găsi ulterior.

   Mulți oameni se descarcă în dosarul Descărcări sau pe desktop-ul Windows.

5. Pentru a încărca fișierul în QBO, conectați-vă la QBO și, în bara de navigare, selectați Tranzacții → Servicii bancare.

   QBO afișează pagina Bank and Credit Cards.

6. În partea dreaptă a paginii, faceți clic pe săgeata de lângă butonul Actualizare și selectați Încărcare fișier.

   QBO pornește expertul de încărcare a fișierului bancar.

7. Faceți clic pe butonul Răsfoiți, navigați la locația în care ați salvat tranzacțiile pe care le-ați descărcat în Pasul 2 și selectați fișierul descărcat.
8. Faceți clic pe Următorul.

   QBO afișează un ecran în care selectați contul QBO în care doriți să încărcați tranzacțiile.

9. Selectați contul QBO unde ar trebui să apară tranzacțiile și faceți clic pe Următorul.

   QBO încarcă tranzacțiile în contul QBO selectat (procesul poate dura câteva minute.)

10. Când vedeți ecranul de confirmare, faceți clic pe Terminare.

Utilizați acest ecran pentru a naviga la tranzacțiile pe care le descărcați de la instituția financiară.

După ce încărcați cu succes un fișier QuickBooks Web Connect, ar trebui să îl ștergeți deoarece nu este criptat și conține informațiile despre contul dvs.