Cum să exportați și să importați reguli de feed bancare în QuickBooks Online - manechine

Când clientul dvs. profită de bancă feed-uri și descărcări de la bancă la compania QuickBooks Online, puteți să vă asigurați că tranzacțiile postate corect. În multe cazuri, regulile utilizate de un client pot să se aplice la altul, deci, mai degrabă decât să re-creeze reguli, să le exporte de la un client și să le importe în altul.

Când exportați regulile, QBO exportă toate regulile din compania clientului. Puteți să importați selectiv reguli.

Pentru a exporta reguli de la o companie client, deschideți acea companie și urmați acești pași:

1. Selectați Tranzacții → Bancare.
2. Pe pagina Bank and Credit Cards, faceți clic pe săgeata în jos de lângă butonul Update în colțul din dreapta sus al paginii.
3. Faceți clic pe Gestionați regulile.

   QBO afișează pagina Reguli.

4. Faceți clic pe săgeata în jos de lângă butonul Nouă regulă și selectați Export reguli.

   QBO creează un fișier Excel care conține regulile și îl stochează în dosarul Descărcări. Numele fișierului include numele clientului ale cărui reguli le-ați exportat și cuvintele "Bank_Feed_Rules. "

   QBO afișează instrucțiunile pentru ceea ce faci în continuare.

5. Treceți la compania la care doriți să importați aceste reguli.
6. Repetați pașii de la 1 la 4 de mai sus; la pasul 4, alegeți Reguli de import.

   QBO pornește un expert care vă ajută să importați regulile.

7. În primul ecran de expert import reguli, selectați fișierul creat în pasul 4 și faceți clic pe Următorul.
8. În cel de-al doilea ecran expert, selectați regulile pe care doriți să le importați și faceți clic pe Următorul.
9. În ecranul al treilea expert, aveți opțiunea de a selecta categorii pentru regulile care se potrivesc cu planul de conturi al clientului la care importați regulile. Efectuați orice modificări și, atunci când terminați, faceți clic pe Import.

   QBO vă spune câte reguli au fost importate cu succes.

10. Faceți clic pe Finalizare.

    QBO redispune pagina Reguli pentru clientul pe care l-ați deschis în Pasul 5, unde puteți verifica dacă apar regulile pe care doriți să le importați.

Utilizați această pagină pentru a exporta reguli de la un client și a le importa la altul.