Cum să deschidem cazuri pentru clienți din Salesforce. com - dummies

Cazurile sunt fundamentul Salesforce. com Serviciul Cloud. Acestea sunt punctul central al centrului de contact și ceea ce trăiesc agenții dvs. și respirați zilnic. Cazul este o înregistrare a unei anchete de service sau a unui suport pentru un client care detaliază problema și toate informațiile care o înconjoară, după cum se arată.

înregistrarea cazului.

Din înregistrarea cazului, agenții dvs. gestionează ciclul de viață al asistenței clienți și utilizează aceste înregistrări ca un hub pentru istoricul și informațiile clienților.

În Service Cloud, crearea unui caz este la fel de simplă ca și un clic pe un buton. Puteți crea rapid un caz și introduceți imediat toate detaliile cazului, astfel încât să vă puteți concentra pe ajutarea clientului dvs. și nu pe găsirea unei tehnologii greoaie.

Pentru a crea un nou caz în Salesforce pentru un e-mail de suport sau un apel telefonic, urmați acești pași:

1. Navigați la înregistrarea contului clientului.

   Puteți utiliza căutarea globală pentru ao găsi.

2. Derulați în jos până la lista cu Persoane de contact și faceți clic pe înregistrarea corespunzătoare a persoanelor de contact.

   Apare înregistrarea de contact. În mod alternativ, dacă persoana de contact de la care creezi un caz nu apare în lista asociată, dă clic pe butonul Nou contact și crea mai întâi unul.

   Pentru a crea un contact sau un caz, aveți nevoie de accesul adecvat pentru securitate. Dacă nu vedeți aceste butoane standard, există șanse, trebuie să discutați cu administratorul dvs.

3. În înregistrarea de contact, derulați în jos până la lista de cazuri asociate și faceți clic pe butonul New Case.

   Se afișează pagina Editarea cazului, cu câmpurile Denumire cont și Nume de contact prepopulate, după cum se arată.

4. După completarea câmpurilor, faceți clic pe Salvați.

   Apare înregistrarea cazului și este creată cu informațiile introduse.

   

   Crearea unui caz în pagina Editarea cazului.

Pentru acele cazuri unice și în cazul în care un caz trebuie înregistrat și urmărit, dar soluțiile sunt furnizate imediat, în loc să faceți clic pe Salvare, economisiți timp făcând clic pe Salvați și închideți. Acest lucru salvează informațiile despre caz pe care tocmai le-ați introdus și vă duce la pagina cu detaliile Casei închise.