Cuprins:
- 1 Faceți clic pe butonul Nou.
- 2 Completați numele rolurilor membru și selectați nivelul de acces pentru rolul respectiv din lista de selectare a cazurilor.
- 3Click Salvează când ați terminat.
- 4Selectați Setup → Build → Customize → Cases → Layouts Page.
- 5În bara de instrumente din stânga sus a editorului de layout, selectați Liste similare.
- 6Click Case Team din listele de articole disponibile și trageți-o ori de câte ori doriți să apară pe pagină.
- 7Click Salvează când ai terminat.
Video: ¿Qué ordenador hace falta para programar? 2024
Uneori aveți nevoie de membri ai echipei pentru a ajuta cu probleme specifice pe care tocmai le Nu aveți expertiza sau autoritatea de rezolvat. Unul dintre modurile în care agenții pot lucra împreună în serviciul Cloud Service este utilizarea funcționalității Case Teams. Alegeți Setup → Build → Personalizați → Cazuri → Echipe de caz → Role de echipe de caz și urmați acești pași pentru a configura o echipă de caz:
1 Faceți clic pe butonul Nou.
Se afișează pagina Role a membrilor noii echipe de caz.
2 Completați numele rolurilor membru și selectați nivelul de acces pentru rolul respectiv din lista de selectare a cazurilor.
Opțional, faceți clic pe caseta de validare Visible in Portal pentru clienți. Bifați această casetă dacă aveți Portalul clienților și doriți ca membrii din acest rol să fie vizibili pentru utilizatorii de acolo.
3Click Salvează când ați terminat.
Alternativ, faceți clic pe Salvați & Nou pentru a salva rolul și a crea imediat altul.
După ce ați setat câteva roluri de echipă pentru caz, asigurați-vă că lista de echipe asociate Case apare pe aspectul paginilor dvs. de caz.
4Selectați Setup → Build → Customize → Cases → Layouts Page.
Faceți clic pe linkul Editați din partea stângă a aspectului paginilor de caz pe care doriți să le modificați. Editorul pentru aspectul îmbunătățit al paginii apare pentru aspectul selectat.
5În bara de instrumente din stânga sus a editorului de layout, selectați Liste similare.
Pagina se derulează automat în secțiunea de liste a aspectului și lista listelor asociate apare în editor, în timp ce listele de lucru apar în gri.
6Click Case Team din listele de articole disponibile și trageți-o ori de câte ori doriți să apară pe pagină.
Pe pagina se afișează lista referitoare la echipa de caz.
7Click Salvează când ai terminat.
Sistemul vă întreabă dacă doriți ca această modificare să suprascrie personalizările personale ale utilizatorilor dvs. Faceți clic pe Da sau Nu, în funcție de preferințele dvs. Pagina Pagină Aspect pagină apare din nou.
Acum, când ați creat echipe de caz pentru organizația dvs., proprietarii de case vă pot adăuga colaboratori în cazurile lor.
