Video: Expertly manage your cases in the Customer Service Hub for Customer Engagement 2024
Gestionarea cazurilor în Salesforce. com le menține. Trebuie să vă asigurați că fiecare caz conține informațiile cele mai actuale, astfel încât dvs., clientul dvs. și toți ceilalți din organizație să înțelegeți unde vă aflați în acest proces. Pentru a modifica informațiile despre caz, urmați acești pași:
-
Găsiți cazul pe care doriți să îl actualizați.
În căutarea globală din partea de sus a oricărei pagini, puteți căuta un număr al cazului, cuvinte cheie din subiectul cazului sau chiar numele unui client și găsiți cazul asociat. Sau puteți alege un caz pe care lucrați dintr-o listă de vizualizare personală sau chiar din lista Articole recente din bara laterală din partea stângă a ecranului.
-
Faceți clic pe link-ul Numărul cazului pentru a deschide carcasa.
Apare pagina Detail Details.
-
Faceți clic pe butonul Editare pentru a începe editarea cazului.
Se afișează pagina Editarea cazurilor cu câmpurile pe care le puteți modifica. Alternativ, dacă organizația dvs. are activată editarea în linie, puteți să vă editați câmpurile direct pe pagina Detaliile cauzei făcând dublu clic pe ele.
În partea din stânga jos a paginii de editare a casetei, puteți face clic pe caseta de validare Trimiteți notificare e-mail pentru notificare pentru a permite în mod automat clientului să știe că ați actualizat cazul.
Trimiterea actualizărilor de caz către clienți pe pagina Editarea cazurilor.
-
Când ați terminat, faceți clic pe Salvați.
Pagina cu detaliile cazului reapare cu modificările și actualizările pe care le-ați făcut.
În interesul timpului, de pe pagina Editarea cazului, puteți să faceți clic pe Salvați și închideți, pentru a închide cazul sau faceți clic pe Salvați & nou, dacă doriți să salvați cazul și să începeți imediat să lucrați la unul nou.
Uneori, actualizarea cazurilor nu implică modificarea câmpurilor de cazuri reale, ci mai degrabă a informațiilor conexe capturate în listele conexe. Dacă doriți să adăugați informații la o listă sau informații de caz asociate, care nu sunt stocate într-un câmp, puteți să parcurgeți pur și simplu lista dorită de pe pagina detaliată a cazului și să faceți clic pe un buton corespunzător, cum ar fi butonul New Task de pe Open Lista de activități asociate.
