Gestionarea Sarcini și calendarul meu în Salesforce. com Serviciul Cloud - dummies

A sarcina este o activitate care, de obicei, nu are un anumit timp și durată; un eveniment are un anumit timp și durată. Evenimentele și sarcinile sunt considerate ambele activități în Salesforce. Secțiunea Sarcini mele afișează sarcinile dvs., în timp ce secțiunea Calendar afișează evenimentele dvs.

Folosind My Tasks

Secțiunea My Tasks este lista dvs. personale de sarcini deschise care trebuie completate. Un exemplu de sarcină deschisă poate fi apelarea unui client la o anumită dată sau atașarea unui document relevant la un caz.

Din pagina principală, puteți vizualiza, edita și crea sarcini și evenimente. Acestea pot fi sarcini pe care le creați și le stabiliți pentru dvs. sau pe cele pe care alții le atribuie dvs. sau dacă Salesforce generează automat.

Secțiunea Sarcini mele afișează toate sarcinile deschise.

Mai precis, în secțiunile My Tasks, puteți

• Creați rapid noi sarcini. Faceți clic pe butonul Nou și creați sarcina.

• Vizualizați o listă cu sarcinile deschise atribuite dvs. Puteți vizualiza până la 15 sarcini pe pagina principală. Făcând clic pe Vizualizare mai mult, puteți vedea maximul.

• Schimbați intervalul de timp pentru sarcini. Puteți alege să vedeți sarcinile pentru diferite perioade de timp folosind lista din partea dreaptă sus a secțiunii My Tasks. De exemplu, puteți seta vizualizarea de activități pentru a examina sarcinile restante pe care trebuie să le îndepliniți mai urgent sau pentru a vă vedea toate sarcinile care se vor datora în această lună.

• Finalizează-ți sarcinile. Faceți clic pe X în partea stângă a unei sarcini pentru a o marca. Acest lucru vă va aduce la pagina Editare (unde puteți modifica o înregistrare), dar va seta automat Starea la Finalizat.

• Examinați și editați sarcini. Alegeți orice activitate din listă făcând clic pe link-ul din coloana Subiect pentru a vizualiza pagina detaliilor de activitate. Faceți clic pe butonul Editați pentru a edita informațiile despre sarcină. Pentru a edita o sarcină direct din pagina de pornire, puteți face clic pe X pentru a o completa. Doar asigurați-vă că schimbați statusul înapoi la ceea ce ar trebui să fie dacă nu este, de fapt, finalizat.

Gestionarea evenimentelor dvs. cu calendarul

Secțiunea Calendar vă stochează evenimente personale, de echipă sau de companie în Salesforce. Aceasta implică afișarea lunii curente în Calendar și vă prezintă evenimentele în săptămâna viitoare.

Secțiunea Calendar vă arată evenimentele dvs. programate.

Ca și sarcini, evenimentele din calendarul dvs. sunt fie create de dvs., fie sunt alocate pentru dvs. Puteți alege evenimentele pe care doriți să le partajați cu pagina dvs. de pornire, precum și vizualizarea. Puteți alege dintr-o vizualizare zilnică, săptămânală sau lunară a Calendarului.

De asemenea, puteți personaliza cine doriți să vă împărtășească calendarul și nivelul de detaliu pe care îl văd făcând clic pe linkul Partajare pe calendarul meu, pe butonul Adăugare și selectând utilizatorii, rolul (rolurile)) sau grupurile publice pe care doriți să le acordați acces.

În secțiunea Calendar puteți face următoarele:

• Creați rapid evenimente noi. Faceți clic pe butonul Eveniment nou și completați detaliile pentru a crea evenimentul.

• Vizualizați un calendar real. Din motive de familiaritate, Salesforce are o reprezentare vizuală a unui calendar. Puteți comuta luna afișată făcând clic pe săgețile laterale sau faceți clic pe date individuale pentru a verifica evenimentele pe care le-ați programat.

• Utilizați vizualizări diferite ale calendarului dvs. Faceți clic pe pictogramele de sub calendarul mic pentru a vizualiza un calendar zilnic, săptămânal sau lunar.

• Schimbați vederile evenimentelor dvs. Puteți vedea evenimentele dvs. ca vizualizare în listă, o vizualizare pentru mai mulți utilizatori care arată evenimentele alocate mai multor utilizatori sau o vizualizare pentru un singur utilizator care vă arată evenimentele dvs. atribuite.

• Examinați și editați evenimente. Faceți clic pe un eveniment real din lista dvs. de Calendar pentru a afișa pagina detaliilor evenimentului. Faceți clic pe butonul Editați pentru a modifica informațiile despre eveniment.