Navigând pe Pagina de pornire Salesforce - dummies

O parte a Salesforce. com Pentru chestionare Cheat Sheet

Când vă conectați la Salesforce, începeți de la pagina de pornire, care arată asemănătoare cu paginile principale ale altor utilizatori. Cu toate acestea, sarcinile și evenimentele sunt specifice pentru dvs.:

• Taburi: Faceți clic pe file pentru a naviga pe Salesforce. Când faceți clic pe o filă, pagina principală a filei apare cu secțiuni pentru vizualizări, instrumente și rapoarte care vă vor ajuta să vă gestionați activitatea.

• Force. com app menu: Utilizați meniul drop-down app pentru a comuta între seturile de taburi utilizate de cele mai multe tipuri de utilizatori Salesforce.

• Creare listă nouă: Selectați un element din lista derulantă Creare nouă pentru a crea noi înregistrări în Salesforce, cum ar fi conturi, contacte și oportunități.

• Coș de reciclare: Faceți clic pe link-ul Coș de reciclare de pe bara laterală dacă ați șters o înregistrare în ultimele 15 zile pe care doriți să o restabiliți pentru a păstra lucrarea.

• Calendar: Utilizați calendarul pentru a urmări programul dvs. în Salesforce. Cu pictogramele de vizualizare a calendarului, puteți să treceți la perioade diferite de timp și să vizualizați calendarele altor utilizatori sau resurse.

• Sarcini mele: Utilizați secțiunea Sarcini mele pentru a vă menține rapid la obiectul dvs. de rezolvat.

• Căutare: Găsiți rapid informații în Salesforce introducând cuvinte cheie și apoi făcând clic pe Căutare. Se afișează o pagină cu rezultatele căutării cu liste de înregistrări care se potrivesc cu căutarea dvs.

• Elemente recente: Utilizați Articole recente pentru a deschide înregistrările pe care le-ați vizitat recent.

• Mesaje și alerte: Vizualizați mesaje și alerte pentru comunicări importante de la echipa sau managerii proiectului dvs. Salesforce.

• Setările mele: Faceți clic pe opțiunea Setările mele din meniul Nume din partea de sus pentru a merge la pagina Setările mele și a modifica setările personale. Dacă sunteți administrator, utilizați Setup (Setare) pentru a particulariza, configura și administra Salesforce.

• Ajutor: Dacă aveți nevoie de ajutor, faceți clic pe link-ul Ajutor în colțul din dreapta sus.