Video: SeniorSFA pe Android: sistemul complet de management al echipelor de teren 2024
Pentru a face chiar mai ușor procesul de adăugare a membrilor echipei în cazul dvs., Salesforce. com Cloud oferă echipe predefinite de caz. Utilizatorii dvs. pot crea echipe de cazuri care să colaboreze în cazuri coerent și eficient.
Pentru a crea o echipă predefinită, alegeți Setup → Build → Customize → Cases → Case Teams → Echipe de cazuri predefinite și urmați acești pași:
-
Faceți clic pe butonul New.
Se afișează pagina Team Add Predefinished Case.
-
Completați un nume pentru echipa dvs. în câmpul Team Name.
-
Faceți clic pe pictograma de căutare din partea dreaptă a câmpului membru al echipei
din listă.
Se deschide un dialog de căutare cu o listă de utilizatori vizualizați recent.
-
Selectați un utilizator din listă sau căutați și selectați un utilizator specific pe care doriți să îl adăugați echipei.
Dialogul de căutare se închide și utilizatorul selectat apare în câmp.
-
În câmpul Rolul membru, selectați un rol membru pentru utilizator.
Câmpul Case Access ar trebui să populeze automat cu accesul specificat pentru rolul respectiv. Rolele Casei pe care le-ați creat în pașii anteriori sunt la ce pot fi asociați membrii. Adică, un rol membru nu este nou - este derivat doar din rolul echipei Case, dar aparține acelui membru al echipei.
-
Faceți clic pe Salvați când ați terminat.
Pagina cu echipe predefinite de echipe apare la noua echipă predefinită.