10 Productivitate Unelte Productivitate - manechine

Puține companii utilizează fiecare caracteristică atunci când se implementează pentru prima dată Salesforce pentru angajații lor. Ar fi copleșitor să absorbi și știi că succesul este o funcție a adoptării de către utilizatorii finali. Deci, dacă sunteți ca și alte echipe de proiectare pentru managementul relațiilor cu clienții (CRM), aveți tendința de a vă concentra pe abordarea obiectivelor principale ale afacerii care includ adesea conducerea, contul și gestionarea oportunităților. Dacă sună ca tine, următoarea listă include zece instrumente pentru creșterea productivității Salesforce:

• Salesforce AppExchange : "Dacă am putea folosi doar Salesforce pentru a face asta …" Sună familiar? Ei bine, durerea dvs. de afaceri poate fi și altcineva, iar cineva poate deja a construit o soluție pentru asta. Deplasați-vă spre AppExchange pentru a căuta o aplicație sau o componentă personalizată care există deja pentru a vă ajuta. Veți găsi o mulțime de opțiuni populare gratuite, de asemenea!

• Șabloane de e-mail: Această caracteristică simplă vă poate salva reputația și personalul de marketing o anumită perioadă de timp. Nu mai trebuie să săpați un e-mail vechi, să îl copiați și să îl inserați într-un mesaj și să mutați textul pentru locurile în care ar trebui să înlocuiți numele vechiului client. Șabloanele de e-mail sunt ușor de configurat și vă ajută să trimiteți e-mailuri HTML sau text cu aspect profesional, personalizate pentru persoanele dvs. de contact.

• Formulare online sau de case: Această caracteristică clasică în Salesforce este una pe care fiecare client ar trebui să o promoveze. Captarea informațiilor de plumb sau de caz prin intermediul unui formular vă ajută să păstrați coerența datelor dvs., ceea ce vă va ajuta să creșteți acuratețea rapoartelor. Indiferent dacă ați lansat acest lucru în prima fază a implementării dvs., depinde de dvs., dar ar trebui să fie foarte important pe lista dvs.

• Salesforce Chatter : Dacă angajații dvs. sunt distribuiți (în diferite orașe, în diferite țări sau doar pe etaje diferite) și trebuie să colaboreze, Chatterul, atunci când este folosit pentru a comunica actualizări relevante, scurte de afaceri într-un feed cronologic, poate atrage participarea colegilor pe care nici măcar nu i-ați cunoscut până acum. Puterea de colaborare a Salesforce începe cu adevărat să se manifeste prin intermediul Chatter, în măsura în care actualizările pentru înregistrări conțin populația feed-ului tău, în plus față de actualizările despre oameni, făcute de oameni. Dacă ați urmat pe unii dintre cei mai buni vânzători din compania dvs. și ați văzut într-o zi că au creat o oportunitate pentru un fost angajator al dvs. Ați putea posta rapid câteva informații suplimentare sau vă puteți oferi doar ca resursă, pentru a ajuta agentul de vânzări să încheie tranzacția.

• Aplicația mobile Salesforce1: Smartphone-urile și tabletele sunt esențiale pentru persoanele cu dificultăți de călătorie și pentru clienți. Salesforce1 este o aplicație gratuită disponibilă prin Apple App Store și pe piața Google Play pentru telefoanele iPhone și respectiv Android. Salesforce1 permite angajaților din replică și a serviciilor de teren să acceseze rapid informațiile esențiale ale clienților de la Salesforce pe un dispozitiv sau tabletă mobilă, cu o interfață de utilizator construită pentru a se adapta oricăror dimensiuni ale ecranului cu care lucrați. Repetările rămân productive în timp ce călătoresc pe site-urile clienților.

• Aplicația mobile SalesforceA: Administratorii de sistem Salesforce au acum o modalitate de a gestiona diverse permisiuni de utilizator de pe dispozitivul mobil. Dacă compania dvs. are cereri urgente legate de utilizator în afara orelor de program (cum ar fi necesitatea de a reseta parola unui utilizator sau de a dezactiva un angajat rezident), asigurați-vă că aveți SalesforceA instalat pe telefonul smartphone. Puteți obține aplicația pe Apple App Store sau pe piața Google Play.

• Editare inline: Ca utilizator final al Salesforce, un mod de a fi productiv în Salesforce este să minimizați numărul de clicuri de mouse. Cu editarea inline activată în instanța dvs. Salesforce, puteți evita să faceți clic pe Editare pe o înregistrare și să așteptați o reîncărcare completă a paginii browserului. Cu editarea inline, puteți face dublu clic pe un câmp pe care doriți să-l modificați și este imediat editabil. Când ați făcut o actualizare, puteți trece la următorul câmp, de asemenea, fără o actualizare suplimentară a paginii browserului.

• Date. com: Câte repetări de vânzări știți cine vă place să introduceți datele companiei în Salesforce? Cotele sunt, răspunsul este "Nu mulți. "Integrarea Salesforce cu datele. com permite reprezentanților dvs. de vânzări să caute companii, iar prin apăsarea unui buton, se actualizează automat o înregistrare cu detaliile clienților. Date. com partenerii Dun & Bradstreet să furnizeze informații despre multe companii, astfel încât precizia datelor dvs. să fie asigurată.

• Fluxuri de lucru: Dacă procesele dvs. de afaceri sunt compuse din acțiuni comune (cu o mică abatere), luați în considerare construirea fluxurilor de lucru pentru a înlocui clicurile repetitive pe care utilizatorii finali ar trebui să le suporte. Fluxurile de lucru reflectă scenariile de afaceri definite de "dacă se întâmplă acest lucru, atunci faceți asta. "

• Aplicații personalizate: Grupează diferite obiecte și filele respective sub o aplicație care ajută la creșterea productivității utilizatorilor, fără a le supraîncărca cu informații. Dacă un utilizator își petrece doar ziua cu conturi, contacte și oportunități, nu are nevoie să fie distras de cazuri, citate sau soluții. Atunci când îmbogățiți angajații, le puteți îndrepta imediat asupra obiectelor relevante pentru munca lor, în loc să le arătați accesul la înregistrările externe care nu sunt relevante pentru funcția lor de serviciu.