10 Sfaturi pentru îmbunătățirea fluxului dvs. de numerar cu Xero-dummies

Numerarul este esențial pentru supraviețuirea unei afaceri și Xero poate fi folosit pentru a-l urmări. Numerarul trebuie să curgă în afacere, astfel încât întreprinderea are bani să plătească pentru cheltuieli generale, cum ar fi chiria, salariile și stocul. Iată câteva sfaturi de top pentru a vă asigura că utilizați Xero în mod eficient pentru ca fluxul de numerar să intre în conturile băncilor de afaceri.

Reconciliați periodic conturile bancare

Pentru a vă asigura că tablourile de bord și rapoartele Xero sunt corecte și actualizate, faceți obicei de reconciliere a conturilor bancare adesea. Cu informații în timp util, puteți avea încredere că rapoartele privind facturile restante sunt corecte și în măsură să comunice prompt cu clientul s . Alternativa este în așteptare pentru a verifica încasările tuturor banilor care intră în afacere înainte de a începe să-i urmăriți pe client pentru plată.

Păstrați tab-uri cu privire la fluxul de numerar așteptat în afacere

În tabloul de bord acasă Xero este tabloul de bord pentru facturi, care rezumă informațiile despre încasările conturilor curente și include un grafic. Puteți să faceți rapid clic pentru a stabili valoarea facturilor restante, a facturilor curente și a facturilor de plată și pentru a vedea detaliile din tabloul de bord pentru vânzări. Odată ce vă aflați în tabloul de bord pentru vânzări, puteți să faceți clic pe caseta din coloana Dată așteptată și să adăugați note și să actualizați data preconizată a facturii.

Personalizați facturile Xero

Facturile Xero trebuie personalizate pentru a include detaliile bancare și termenii de plată. Acest lucru face ca clienții să vă plătească ușor. De asemenea, detaliile gateway-ului de plată pot fi adăugate la factură prin intermediul temei de branding al facturilor. Imprimați o copie a facturii și verificați vizual că este ușor pentru clienți să stabilească modul în care ar trebui să plătească afacerea.

Trimiteți rapid facturile Xero

Facturile pot fi trimise prin e-mail din zona de vânzări Xero (sau orice dispozitiv mobil), economisind costul unei ștampile și timpul de introducere a facturii în procesul obișnuit de plătit; adesea câteva zile dacă ați fi folosit cutia poștală.

Atunci când trimiteți o factură prin intermediul Xero, aveți opțiunea să o trimiteți ca un PDF prin intermediul rețelei Xero și ca o legătură online. Un client poate descărca fișierul PDF, taie un copac, tipărește-l și scrie - boo! Sau pot salva PDF-ul pe computerul lor, asigurându-și că au un sistem regulat de back-up.

Dacă sunt un utilizator ultra-cool Xero ca tine, ei pot minimiza introducerea datelor prin conectarea cu sistemul dvs. Xero și prin factura directă în conturile lor ca proiect de lege. Clientul poate să facă clic pe un hyperlink, generat automat în factura pe care i-ați trimis-o și să vizualizați factura online.Când aceștia dau click pe link-ul verde, bifați factura pe , tabloul de bord pentru vânzări se întunecă, astfel încât să știi că l-au văzut. Delicios, hei? Angajați cu tehnologia mobilă

Instalați aplicația Xero pe iPhone și îmbrățișați norul prin facturare în timp ce vă aflați pe drum. Cu cât este mai rapidă emiterea facturii, cu atât este mai rapidă plătită și banii mai rapidi sunt plătiți de bancă.

Trimiteți declarații Xero la sfârșitul lunii

Cu doar câteva clicuri prin intermediul tabloului de bord Xero Sales, activitatea și declarațiile excepționale care sintetizează facturile clienților pot fi trimise cu ușurință clienților care au solduri restante.

Revizuiți raportul privind creanțele în vârstă

Raportul privind creanțele în vârstă poate fi găsit pe tabloul de bord al rapoartelor Xero și listează toate creanțele pe client și pe lună. Puteți da clic pe date pentru a descoperi detalii suplimentare despre factură și client.

Consultați raportul privind poziția de numerar

În cadrul raportului Sumar executiv al Xero, puteți accesa un raport privind poziția de numerar. Primul bloc de informații din acest raport este o prezentare generală simplă a situației în numerar a afacerii: numerar primit, numerar cheltuit, excedent de numerar (deficit) și sold bancar închis.

Variațiile pozitive sunt evidențiate, iar variațiile negative sunt marcate cu roșu. Aceasta este o prezentare generală la nivel înalt a poziției de numerar a companiei și vă poate determina să vă scufundați în detaliu dacă este necesar.

Raportul privind poziția de numerar vă ajută să înțelegeți detaliile din spatele mișcării nete de numerar a companiei. Prin menținerea informării cu privire la mișcarea în numerar a afacerii dvs., sunteți într-o poziție mai bună de a lua decizii proactive, cum ar fi întârzierea cheltuielilor dacă fluxul de numerar este lent.

De asemenea, ține cont de tabelul de bare Total de intrare și ieșire din tabloul de bord al casei, care evidențiază mișcările de numerar din ultimele șase luni.

Îmbrățișați natura colaborativă a cloudului

Oferiți unui membru al echipei virtuale sau consultantului accesul la fișierul dvs. Xero și aceștia pot urmări facturile restante și pot actualiza înregistrările clienților de la distanță.

Investiți într-o soluție suplimentară pentru colectarea datoriilor

Nu lăsați clienții să vă trateze ca o bancă. Investiți într-una dintre soluțiile Xero de urmărire a datoriilor, cum ar fi Debtor Daddy, Satago, Chaser sau Manager de târguri. Acestea oferă o varietate de caracteristici, inclusiv memento-uri de curtoazie înainte de factura, mementouri automate de urmărire a plăților întârziate și abilitatea de a trimite mesaje text, taxe de întârziere, taxe de serviciu sau dobânzi la facturi.