Cuprins:
Video: Calling All Cars: A Child Shall Lead Them / Weather Clear Track Fast / Day Stakeout 2024
O parte din GoldMine 8 pentru chestionare Cheat Sheet
Când utilizați software-ul GoldMine 8 CRM, găsirea unei înregistrări poate fi cea mai sarcina frecventă pe care o efectuați. Puteți găsi orice înregistrare - indiferent cât de multe sunt în baza de date GoldMine - utilizând o căutare simplă sau o căutare mai detaliată.
Cu puțină practică, economisiți timp și construiți relații cu clienții pe măsură ce puneți GoldMine la lucru. De exemplu, va trebui să căutați înregistrări pentru activități de planificare, scriere de note sau verificarea istoricului unui client. De fiecare dată când sună telefonul, poate doriți să verificați rapid înregistrarea apelantului.
Modul semi-secret și rapid de a găsi un record GoldMine
Dacă gestionați mai multe apeluri telefonice zilnic, unele pot fi de la persoane care știu clar cine sunt, dar nu vă puteți aminti care este el sau ea. Ultimul lucru pe care doriți să-l cunoașteți pe vânzătorul-client-client de mister este că nu vă amintiți de el sau de ea. Cu GoldMine, puteți găsi rapid și liniștit o înregistrare a unui client în timp ce vă spuneți salut și faceți mici discuții.
Majoritatea câmpurilor de pe ecranul principal vă permit să îndreptați mouse-ul la o etichetă și să faceți dublu clic, care deschide o fereastră de navigare. De exemplu, dacă faceți dublu clic pe ultima etichetă, apare o fereastră de navigare, cum este cea prezentată mai jos. Această fereastră de răsfoire este denumită de fapt Centrul de căutare.
În această fereastră de selecție, veți vedea că litera "g" se află în câmpul de căutare, astfel că GoldMine enumeră toate conturile care au un contact principal al cărui ultim nume începe cu acea literă:
Pentru a afișa fereastra de navigare (Centrul de căutare), asigurați-vă că faceți dublu clic pe câmpul eticheta - nu pe caseta de text în care introduceți datele.
Metoda detaliată de căutare GoldMine
Centrul de căutare GoldMine 8 vă permite să efectuați căutări complexe, cum ar fi căutarea pe mai multe câmpuri în același timp. De exemplu, ați putea dori să găsiți toate conturile din California care au numere de fax. Extindeți căutarea dintr-o căutare simplă într-un singur câmp în mai multe câmpuri făcând clic pe butonul Căutați în colțul din stânga sus al ecranului GoldMine.
Când apare fereastra Centru de căutare, selectați câmpurile care trebuie afișate făcând clic pe butonul Coloane din colțul din dreapta sus al Centrului de căutare. Astfel, afișează ecranul prezentat mai jos:
Reglați bine câmpurile pe care le vedeți în Centrul de căutare.
Puteți adăuga sau șterge câmpuri (coloane) din afișarea Centrului de căutare evidențiind câmpul respectiv și selectând săgețile stânga sau dreapta din mijlocul ecranului pentru a adăuga sau șterge coloana.
