Accesând înregistrările din Experiența de vânzări cu lumină vânzări - dummy

Pentru a ajunge la o înregistrare în experiența Salesforce Lightning Experience, găsiți pictograma echivalentă a obiectului din bara de navigare și faceți clic pe pictogramă. Dacă nu există, utilizați aplicatorul pentru lansarea aplicațiilor pentru a face clic pe placa corespunzătoare a aplicației, apoi găsiți un anumit nume de obiect pentru a face clic.

Dacă faceți clic pe numele obiectului din bara de navigare, rezultă o pagină care afișează o listă a obiectelor vizualizate recent. Apoi, puteți schimba acest lucru într-o vizualizare de listă personalizată făcând clic pe triunghiul mic din partea dreaptă a numelui de listă de vizualizare Vizualizat recent. Selectați înregistrarea dvs. din lista articolelor returnate.

Noțiuni de bază la înregistrarea contului.

Când te uiți la un record, realizează că experiența Lightning este menită să reducă scrolul vertical care predomină în interfața de vânzări Classic Salesforce. Elementele vechiului UI există în continuare; tocmai s-au mutat.

Iată câteva modificări frecvente care apar pe o nouă pagină a înregistrării Lightning Experience:

• Câmpurile standard sunt rezumate în partea de sus a paginii. Partea de sus a unei înregistrări afișează informații de câmp standard. Când derulați în jos, numele înregistrării este ancorat, astfel încât să nu uitați niciodată ce înregistrare vedeți despre detalii.
• Butoanele Edit și New Record sunt deplasate spre dreapta. Butoanele Editare și Ștergere încă mai există. Ele sunt doar compensate un pic la dreapta. Dacă nu vedeți unul dintre butoanele listate, faceți clic pe triunghiul mic din dreapta butoanelor existente, pentru a vedea o listă cu celelalte.
• Listele similare apar ca carduri. Pentru unele obiecte, aceasta apare în partea de mijloc a înregistrării, sub antetul de înregistrare. Pentru alte obiecte, listele similare apar în partea dreaptă. Toate acestea iau forma cărților, unde sunt expuse câteva câmpuri pentru a oferi oamenilor un context în jurul acelei înregistrări.
• Butoanele de activitate au fost schimbate în sub-tabele din secțiunea Activitate. Pentru unele obiecte, subsecțiunea Activitate apare în partea de mijloc a înregistrării, sub antet. Pentru alte obiecte, zona Activitate se află în coloana din dreapta. Butoanele Salesforce Classic au dispărut, au fost înlocuite cu sub-tabele care vă permit încă să vă conectați la un apel sau să creați o nouă sarcină, eveniment sau e-mail.
• Detaliile înregistrate au fost mutate în noua subsecție Detalii. Aceasta este menită să reducă cantitatea de derulare verticală, permițându-vă, de asemenea, să ajungeți rapid la câmpurile suplimentare din înregistrarea dvs. Link-uri personalizate, de asemenea, apar aici.
• Feedul Chatter este imbricat în noua subsecțiune Collaborate. Veți vedea toate postările de pe feed-ul dvs. de chat aici, legate de înregistrarea pe care ați participat.Veți putea să postați un comentariu, să distribuiți un link sau să creați un sondaj exact așa cum ați făcut anterior, sub subtabile respective. Din nou, acest lucru ajută la reducerea derulării verticale pe o înregistrare.

Disecarea înregistrării contului.