Construirea Call Scripts cu Visual Workflow - dummies

Procesul de lucru Visual Sales, folosit în tandem cu Case Salesforce, permite administratorilor să direcționeze utilizatorii prin ecrane secvențiale pentru a capta și afișa date legate de caz, să creați și să actualizați înregistrările de caz în Salesforce și să executați o logică suplimentară bazată pe intrarea utilizatorului în întregul flux.

Visual Workflow Visual Sales, cunoscut și ca Visual Flow, permite administratorilor să creeze scripturi detaliate de apel pentru centrele de asistență pentru clienți, care vor conduce agenții de suport prin intermediul unui arbore de decizie bazat pe întrebări, răspunsuri și date colectate în timpul apelului.

Fluxul de lucru Visual nu ar trebui să fie confundat cu fluxul de lucru Salesforce regulat, care vă permite să declanșați anumite acțiuni în sistem atunci când sunt înregistrate actualizări ale înregistrărilor. Fluxul de lucru vizual, pe de altă parte, permite administratorilor să creeze aplicații raționalizate care sunt declanșate de utilizatori și nu de evenimente din sistem. Visual Workflow ghidează utilizatorii printr-un proces pas cu pas și poate fi aplicat bine pentru rezolvarea problemelor și crearea de cazuri în Salesforce.

Țineți cont de următoarele caracteristici și sfaturi atunci când utilizați Visual Workflow și pregătiți pentru a construi script-uri de apel cu flux vizual:

• Automatizați procesele de afaceri cu Salesforce Flow Designer. Flow Designer permite administratorilor să modeleze procese de afaceri prin tehnici simple de proiectare prin drag-and-drop. Puteți crea fluxuri de script-uri de apel pentru orice scenariu de asistență pentru clienți pentru a oferi agenților dvs. o abordare ușor de utilizat, fără probleme, pentru rezolvarea problemelor. În plus, fluxul de lucru Salesforce va asigura că clienții dvs. au o experiență constantă cu agenții de asistență de fiecare dată când vă apelează.

• Lansați fluxul de lucru vizual din mai multe locuri. Utilizatorii pot introduce fluxul de lucru vizual dintr-un buton particularizat, file, link sau din URL-ul fluxului de lucru vizual. De exemplu, ați putea oferi un buton personalizat numit Creare caz pe contul și / sau obiectul de contact din Salesforce pentru a permite utilizatorilor finali să lanseze un flux de creare a cazurilor fie de la un obiect.

• Control acces la fluxul de lucru Visual. Administratorii se pot asigura că numai grupurile corecte de utilizatori pot accesa și interacționa cu fluxul de lucru Visual. Asigurați-vă că numai utilizatorii care au fost instruiți cum să folosească fluxul pot accesa acest lucru pentru ca agenții de asistență să nu fie prinși pe un teritoriu necunoscut atunci când se află la telefon cu un client.

• Executați logica în fundal. În plus față de oferirea unei experiențe direcționate, ghidate pentru agenții de asistență pentru clienți, Visual Workflow poate executa o logică regulată a fluxului de lucru și poate solicita clase Apex.