Crearea de mini pagini pentru Serviciul Salesforce Serviciu de vânzări pentru Serviciul Salesforce Serviciu

Serviciul Salesforce Cloud Console este o interfață personalizabilă care permite agenților să vizualizeze mai multe componente pe un singur ecran. În calitate de administrator, puteți configura consola pentru a afișa un aspect mini-pagină care constă dintr-un subset de date în aspectul paginii. În acest fel, agenții pot acționa mai repede, obținând acces rapid la câmpuri și informații de pe listă, fără a fi nevoie să defilați sau să le curățați pentru informații esențiale.

Aveți posibilitatea să personalizați următoarele pentru aspectul dvs. mini pagină:

• Câmpuri vizibile: Selectați cele mai importante câmpuri de afișat în aspectul mini-pagină.

• Liste asemănătoare: Alegeți listele asociate și unele dintre câmpurile asociate pe care agenții și alte persoane trebuie să le vadă dintr-o privire.

Pentru a crea un aspect de mini pagină pentru consolă, faceți clic pe Configurare, faceți clic pe Configurare, faceți clic pe Particularizare, apoi urmați acești pași:

1. Faceți clic pe linkul Editați din partea stângă a aspectului paginii pe care doriți să o modificați.

   Puteți face acest lucru pentru obiecte standard sau personalizate, navigând la obiectul dorit din meniul Configurare și făcând clic pe subcategoria Page Layouts.

2. În partea superioară a paletei de aspect a paginii, faceți clic pe linkul Mini Page Layout.

   Apare pagina Mini Page Layout.

3. Utilizați săgețile Adăugare și ștergere pentru a muta câmpurile disponibile din coloana Disponibilă în coloana Selectat.

   Aceste câmpuri vor fi afișate în aspectul Mini pagină. De asemenea, puteți utiliza săgețile sus și jos pentru a schimba ordinea în care apar.

4. În secțiunea Listă înrudită, bifați casetele listelor similare pe care doriți să le afișați și câmpurile respectate și faceți clic pe Salvați.

   Editorul de aspect al paginii reapare.

5. În partea superioară a paletei de aspect a paginii, faceți clic pe linkul Vizualizare Mini Console.

   Apare pagina Mini Console View.

6. Selectați câmpurile de obiecte / căutare care doriți să apară în vizualizarea mini a consolei; apoi faceți clic pe Salvați.

   Editorul de aspect al paginii reapare.

7. Faceți clic pe Salvați din paleta de aspect a paginii și ați terminat!

Acum intrați în Consola și testați noul dvs. aspect mini-pagină. Păstrați tweaking până când vă place ceea ce vedeți.