Descoperirea produselor și prețurilor de cărți în Salesforce - dummies

În funcție de obiectivele dvs. pentru Salesforce, este posibil să nu aveți nevoie să includeți imediat funcțiile de produs de tip Salesforce în oportunitățile dvs. Dar dacă vindeți mai multe produse și servicii și vă luptați cu vizibilitatea la nivel de produs, Salesforce oferă instrumente puternice și ușoare de implementare a soluțiilor pentru utilizatorii Professional, Enterprise sau Unlimited Edition.

Utilizarea produselor în vânzările Salesforce aduce beneficii vânzătorilor și persoanelor din domeniul marketingului, managementului și dezvoltării produselor în întreaga organizație. Repetările de vânzări pot localiza rapid prețul unui produs și pot selecta produse pentru a calcula suma unei oportunități. Specialiștii în marketing, management sau dezvoltare pot obține informații vitale despre vânzări pentru a sprijini planificarea strategică a afacerilor, dezvoltarea de noi produse și gestionarea ciclului de viață al produsului.

Trebuie să cunoașteți doi termeni cheie și interdependenți înainte de a începe să vă planificați strategia de produs în Salesforce:

• Produse: Elemente individuale pe care le vindeți prin oportunitățile dvs. Toate produsele aparțin unui catalog universal de produse. După ce creați un produs, îl puteți asocia cu una sau mai multe cărți de preț cu prețuri identice sau diferite. De exemplu, puteți utiliza mai multe cărți de prețuri dacă folosiți un set de prețuri atunci când vindeți agențiile calificate nonprofit și un set diferit de prețuri atunci când vindeți către companii din sectorul privat. Un produs poate avea un program asociat în funcție de cantitate, venit sau ambele. Dacă vindeți produse și rupeți programe pentru a anticipa recunoașterea veniturilor sau pentru planificare, puteți utiliza Salesforce pentru a reflecta orare importante pentru produsele legate de oportunități.

Pentru a accesa pagina de start Produse, faceți clic pe fila Produse. Dacă nu vedeți asta, confirmați Forța. com listă derulantă în colțul din dreapta sus al ecranului este setată la Vânzări (față de ceva de genul Call Center). Dacă tot nu îl vedeți, contactați administratorul de sistem.

• Cartea prețurilor: O colecție de produse și prețurile asociate acestora. Un produs cu prețul său asociat este o intrare în cartea de preț. De asemenea, puteți crea cărți de preț personalizate pe baza modelului de vânzări unic. Aveți posibilitatea să asociați o carte de preț, să adăugați produse și să creați orare dintr-o oportunitate prin intermediul listei de produse asociate pe o pagină cu detalii despre oportunități.

Definirea câmpurilor de produse standard

Înregistrarea unui produs constă dintr-un număr de câmpuri pe care le utilizați pentru a capta informații despre un produs pe care îl vindeți.Dacă sunteți implicat în modelarea produselor pentru compania dvs., majoritatea câmpurilor standard sunt evidente. Dacă doriți definiții specifice, faceți clic pe link-ul Ajutor în colțul din dreapta sus al Salesforce.

Iată câteva indicații importante despre înțelegerea câmpurilor standard de înregistrare a produsului:

• Nume produs: Numele produsului dvs. Asigurați-vă că utilizați titluri clare și familiare pentru reprezentanții și clienții dvs. de vânzări.
• Cod produs: Un cod intern sau un ID de produs utilizat pentru a identifica produsul dvs. Dacă produsele și codurile produselor existente se află într-o bază de date financiară și doriți să planificați integrarea, asigurați-vă că codurile produselor sunt coerente.
• Descriere produs: Text pentru a distinge produsele unul de altul. Dacă vă aflați în managementul produselor sau în marketing, descrieți produsele dvs. astfel încât acestea să fie evidente și utile pentru echipele dvs. de vânzări.
• Familia de produse: Categoria produsului. Utilizați această listă derulantă atunci când creați rapoarte care reflectă datele de vânzări pe categorii de produse. De exemplu, dacă lucrați pentru un distribuitor cu valoare adăugată de tehnologie (VAR), este posibil să doriți să reflectați conducta dvs. prin familii care includ hardware, software, servicii, instruire și întreținere. Puteți seta produse în Salesforce astfel încât fiecare produs să fie asociat automat unei familii de produse.
• Activ: Această casetă de selectare trebuie selectată pentru a face produsul disponibil pentru utilizatorii dvs.
• Programare cantitate activată: Selectați această casetă de validare pentru a activa programarea cantitativă pentru un produs. Dacă nu vedeți această casetă de validare, administratorul dvs. nu a activat-o.
• Programarea veniturilor este activată: Selectați această casetă de validare pentru a activa programarea veniturilor pentru un produs. Dacă nu vedeți această casetă de validare, administratorul dvs. nu a activat-o.

Înțelegerea diferitelor tipuri de prețuri

Salesforce vă permite să vă personalizați prețurile în funcție de modul în care vindeți. Dacă utilizați produse în Salesforce, compania dvs. are trei opțiuni diferite de stabilire a prețurilor:

• Prețuri standard: Prețurile implicite pe care le stabiliți pentru produsele dvs. atunci când vă configurați cartea standard de prețuri.
• Preturi listate: Preturi pe care le-ati creat pentru cartile cu preturi personalizate.
• Prețul de vânzare: Prețul unui produs determinat de reprezentantul de vânzări atunci când adaugă un produs unei oportunități.

Veți auzi termenii produse și produsele de oportunitate la care vă referiți atunci când începeți să utilizați produsele Salesforce și cărțile de preț. Care este diferența? Produsele sunt lucrurile de bază pe care compania dvs. le vinde. Produsele pot fi atribuite diferitelor cărți de prețuri și li se oferă prețuri de listă diferite în cadrul acestor cărți de prețuri. Produsele Opportunity sunt produsele specifice (și prețurile) care sunt asociate cu o oportunitate specifică. Produsele de oportunitate ar trebui să reflecte prețul negociat și condițiile pentru această oportunitate specifică.