Video: Email Marketing Suma CRM 2024
O parte din Microsoft Dynamics CRM 4 Pentru cheats Cheat Sheet
Utilizarea Microsoft Dynamics CRM vă oferă posibilitatea de a folosi o mulțime de instrumente Microsoft pentru a vă ajuta să vă gestionați relațiile cu clienții. Unul dintre instrumentele cele mai utile de la locul de muncă modern este e-mail, deci trebuie să fii calificat să creezi și să citești poșta electronică, să legi un e-mail la o anumită înregistrare și să-ți gestionezi calendarul.
Pentru a crea un e-mail:
-
Din bara de meniu (din partea de sus a ecranului), selectați New → New Activity → E-Mail sau faceți clic pe pictograma Create New E-Mail de sub bara de meniu.
-
Selectați un destinatar al mesajului dvs. de poștă electronică după cum urmează:
a. Faceți clic pe pictograma lupă din partea dreaptă a câmpului Către.
b. Evidențiați înregistrarea dorită.
c. Faceți clic pe butonul >> pentru a muta destinatarii în panoul Înregistrări selectate.
d. Faceți clic pe OK pentru a închide fereastra și a reveni la e-mail.
-
Introduceți un subiect.
-
În caseta text deschis sub câmpul Subiect, introduceți mesajul.
-
Documentarea e-mail-ului poate fi esențială. Pentru a asocia sau a lega mesajul la o înregistrare, procedați în felul următor:
a. Faceți clic pe pictograma lupă din partea dreaptă a câmpului Regarding.
b. Căutați și evidențiați contactul.
c. Faceți clic pe OK pentru a reveni la fereastra de e-mail.
-
Adăugați alte opțiuni după cum doriți.
-
Pentru a trimite mesajul dvs., faceți clic pe butonul Trimitere (lângă Salvare și Închidere).
Pentru a citi e-mailul dvs.:
-
În partea de jos a panoului de navigare, faceți clic pe butonul Workplace.
-
În partea de sus a panoului de navigare, selectați Activități.
-
În câmpul Tip, faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista verticală și selectați E-mail.
-
În câmpul Vizualizare, faceți clic pe săgeată pentru a deschide lista verticală și a efectua selecția.
Pentru a conecta un e-mail la o înregistrare:
-
Din bara de meniu (în partea de sus a ecranului), selectați New → New Activity → E-Mail.
-
Completați câmpurile corespunzătoare (Către, Subiect și altele asemenea).
-
În partea dreaptă a câmpului Regardare, faceți clic pe pictograma lupă.
-
Faceți clic pe săgeata derulantă din partea dreaptă a câmpului Căutare și selectați unul dintre cele douăsprezece tipuri de înregistrări din listă.
-
Faceți dublu clic pe înregistrarea corespunzătoare.
Pentru a vizualiza calendarul:
-
Faceți clic pe butonul Workplace din partea de jos a panoului de navigare.
-
În partea de sus a panoului de navigare, sub My Work, faceți clic pe Calendar.