Cuprins:
- Setări
- Activitățile dvs. afișate pe Pagina de pornire
- Lucrul cu activitățile
- Anunțuri
- Creare rapidă
- Barul de navigație
Video: Unveiling game-changing wearable tech | Pattie Maes 2024
Când porniți Microsoft CRM, primul lucru pe care îl întâlniți este Pagina de pornire. Pagina de pornire nu este doar primul loc unde aterizați, este locul în care vă puteți întoarce întotdeauna dacă vă veți confunda într-o mare de ecrane. Figura 1 prezintă o pagină principală tipică cu secțiunile sale diferite.
Setări
Panoul din partea stângă a afișajului principal al paginii principale include două funcții - Acasă și Setări. Prima funcție, Acasă, vă aduce la pagina principală. Dacă sunteți deja poziționat pe Pagina de pornire, selectarea opțiunii Acasă nu vă va cumpăra nimic. A doua funcție, Setări, vă permite să efectuați o gamă largă de personalizări.
Puteți alege între cele șase categorii de bază ale Setărilor, după cum se arată în Figura 2. Categoriile sunt după cum urmează:
- Setările unității de afaceri: Creați utilizatori și echipe și alocați securitate.
- Manager de șabloane: Creați și gestionați șabloane pentru e-mail, Contracte și Baza de cunoștințe.
- Manager de subiect: Gestionați toate informațiile din baza de cunoștințe.
- Manager Teritoriu de vânzări: Atribuirea membrilor echipei în teritorii și gestionarea acestor teritorii.
- Anunțuri: Creați și editați anunțuri interne.
- Catalog de produse: Mențineți un catalog de produse care se integrează cu citarea și facturarea.
Activitățile dvs. afișate pe Pagina de pornire
În mod prestabilit, Pagina dvs. de pornire este setată la data curentă și afișează Activități anterioare, Activități pe care trebuie să le faceți astăzi și Activități programate pentru ziua de mâine.
Toate activitățile afișate sunt clasificate după
- Subiect
- Prioritate
- Tip
- Data
Fiecare coloană poate fi sortată separat făcând clic pe titlul coloanei. Această funcție de sortare este într-adevăr un comutator de comutare, permițându-vă să sortați alternativ în ordine crescătoare sau în ordine descrescătoare.
Puteți să vă verificați Activitățile pentru o altă dată făcând clic pe butonul Calendar din dreapta datei de astăzi. Selectarea butonului Calendar determină afișarea unui calendar lunar. Pentru a selecta o altă dată în aceeași lună calendaristică, faceți clic pe (doar o singură dată) la data dorită. Puteți selecta o lună complet diferită făcând clic pe săgețile din dreapta sau din stânga din afișarea calendarului.
Dacă selectați o altă dată decât data de astăzi, nu mai vedeți Activitățile din trecut sau din ziua de mâine. Pentru orice altă dată decât data de astăzi, veți vedea doar acea zi de acțiune.
Dublu clic pe o dată din calendarul pop-up vă aduce imediat la prima activitate programată pentru dvs. în acea zi.
Lucrul cu activitățile
Partea de mijloc a paginii principale este cunoscută sub numele de Info View. Vizualizarea Info conține lista activităților dvs., iar spre partea dreaptă a ferestrei este o serie de pictograme care vă permit să creați rapid noi activități.
Vizualizarea și editarea activităților
Pentru a vizualiza sau edita o anumită activitate, faceți clic pe listarea acesteia în mijlocul ferestrei Info View. Activitatea se deschide într-o fereastră nouă, permițându-vă să o examinați și / sau să efectuați modificările necesare. Pentru a revizui o întâlnire, urmați acești pași:
1. Faceți clic pe oriunde în lista de întâlniri din Vizualizarea Info.
Apare o fereastră cu detalii despre întâlnire.
2. Evidențiați și modificați oricare dintre câmpurile disponibile.
3. Faceți clic pe butonul Salvați și închideți spre stânga-sus a ferestrei.
Vă întoarceți la Pagina de pornire.
Crearea de activități
Puteți crea activități în mai multe moduri, dar Pagina de pornire vă permite să faceți acest lucru rapid și ușor. În partea dreaptă a Vizualizării Info, vedeți șase pictograme legate de activitate. Făcând clic pe oricare dintre aceste iconițe, creați o activitate pentru dvs. sau pentru altcineva din echipa dvs. Pentru a programa o activitate, urmați acești pași:
1. Sub Creați o activitate pe Pagina de pornire, faceți clic pe pictograma corespunzătoare pentru activitatea pe care doriți să o creați.
Apare o fereastră care vă permite să introduceți informațiile relevante.
2. Introduceți toate câmpurile necesare.
3. Faceți clic pe butonul Salvați și închideți spre stânga-sus a ferestrei.
Vă întoarceți la Pagina de pornire.
Dacă creați sau modificați o activitate și credeți că ar trebui afișată în vizualizarea Info, dar nu o puteți găsi, faceți clic pe pictograma Actualizare din partea stângă a secțiunii Creare activitate. Info Vizualizare este redisplay cu datele curente. Uneori, acest truc funcționează. În alte momente, nu pare să funcționeze, dar problema se află de obicei în interfața dintre tastatură și scaun.
Anunțuri
Zona "Anunțuri" din Pagina principală se află în a treia parte a ferestrei. Aici membrii echipei pot posta mesaje tuturor despre evenimente sau probleme de companie. De exemplu, puteți utiliza această secțiune pentru a vă trimite un memento despre o schimbare de preț viitoare sau despre un program de vacanță revizuit. Figura 3 ilustrează o postare tipică a anunțului, inclusiv un hyperlink către un site web care conține informații suplimentare.
Dacă un anunț este prea lung sau dacă se afișează mai multe anunțuri active, puteți utiliza bara de parcurgere din partea dreaptă a ferestrei pentru a revedea toate materialele trimise.
În colțul din dreapta jos al ferestrei Anunțuri este afișată opțiunea Afișare toate anunțurile. Selectarea acestei opțiuni vă aduce la o fereastră pe tot ecranul care afișează mai ușor anunțurile dvs. dacă aveți mai mult de câteva. Vă veți întoarce la pagina dvs. de pornire fie selectând opțiunea din bara de navigare, fie selectând opțiunea Înapoi la pagina principală din colțul din dreapta jos.
Un anunț poate conține un link către materialele publicate pe un site Web.Dacă da, făcând clic pe hyperlink în fereastra Anunțuri vă aduce direct la postarea respectivă. Când închideți site-ul respectiv, veți reveni automat la pagina dvs. de pornire sau la fereastra de afișare a Anunțurilor.
Creare rapidă
Zona Creare rapidă vă permite să creați cu ușurință noi conturi, persoane de contact, oportunități sau oportunități.
Câmpurile de afaceri necesare și de afaceri recomandate apar în aproape toate înregistrările. Funcția Quick Create vă aduce într-o fereastră care vă permite să introduceți doar câmpurile specifice care sunt câmpuri obligatorii. Crearea rapidă vă cere să introduceți numai două câmpuri pentru a configura un cont: în cazul creării contului, doar câmpurile Nume cont și câmpul Proprietar. Aceste câmpuri obligatorii au întotdeauna etichetele lor de câmp afișate în roșu. Acest set limitat de câmpuri este ceea ce face ca QuickCare să fie rapid, dar vă recomandă să reveniți mai târziu și să completați cât mai multe informații posibil.
Barul de navigație
Bara de navigare, prezentată în Figura 4, este cea mai rapidă și mai simplă modalitate de a ajunge de la Pagina de pornire la oricare dintre celelalte module.
Chiar dacă mergeți la unul din celelalte module, bara de navigare este întotdeauna disponibilă și puteți să o utilizați pentru a vă întoarce oricând la pagina principală. Pentru acele persoane care se implică doar într-o aplicație CRM sau cele provenind dintr-un sistem mai simplu, este uneori prea ușor să te pierzi în ceea ce poate părea a fi o mulțime de ecrane similare. Pagina de pe butonul de pe bara de navigare este întotdeauna acolo pentru tine, ca un traseu de pesmet care te conduce acasă.
Microsoft CRM nu salvează automat datele pentru dvs. Trebuie să vă amintiți să faceți clic pe butonul Salvează când ați terminat de introdus informații. Deci, chiar dacă sunteți brusc puțin pierdut, rețineți că faceți clic pe Salvați înainte de a face clic pe butonul Pagina principală.
