Cum puteți accesa comunitățile Salesforce ca partener - dummies

Îți poți consolida relația vânzătorului accesând instanța vânzătorului Salesforce de la portalul web și obținerea accesului direct la conturi, conturi, oportunități și alte file pentru a vă gestiona tranzacțiile.

Aveți posibilitatea să primiți conducătorii care vă sunt repartizați în timp real - fără a aștepta pentru totdeauna după ce o expoziție comercială se termină pentru a vedea care duce la urmărire. De asemenea, puteți să oferiți managerilor de canale actualizări în timp real cu privire la starea tranzacțiilor pe care încercați să le aduceți. Astfel, dacă aveți nevoie de asistență, managerul de canale poate vedea toate activitățile legate de tranzacții care au apărut până la un anumit punct și vă oferă resursele adecvate pentru a încheia tranzacția.

În calitate de partener de vânzări partener, veți primi un e-mail de la administratorul Salesforce al vânzătorului dvs. după ce acesta este pregătit să acceseze comunitatea. E-mailul vă întâmpină în comunitate și vă oferă tot ce vă trebuie pentru a vă conecta.

În acest e-mail, faceți clic pe link-ul corespunzător pentru a vă conecta direct la comunitatea dvs. și pentru a schimba parola temporară. Nu uitați să marcați adresa URL pentru o accesare mai ușoară mai târziu. După ce vă conectați și vă schimbați parola, sunteți adus la pagina de pornire pentru comunitatea dvs. de parteneri. De fiecare dată când vă conectați la Comunitatea Partenerilor, începeți din pagina principală. Veți vedea că comunitatea de parteneri este organizată într-o serie de file. Aspectul portalului dvs. poate să semene cu branding-ul vânzătorului dvs. sau cu propriul dumneavoastră.

-

Vizualizarea și actualizarea potențialilor clienți

Similar unui vizualizator al vânzărilor directe, un partener va vedea o filă Leads, care conține potențialii clienți care au fost alocați direct partenerului sau unei coadă generală. Coada de așteptare permite managerilor de canale să pună conducătorii la dispoziția partenerilor săi pe baza unei întâlniri întâi-servite, evitându-se, de asemenea, mai mulți parteneri care lucrează în același loc. După ce solicitați o plumb din coadă, niciun alt partener nu poate pretinde acest lucru.

Joacă frumos. Forta. com este foarte personalizabil, iar vânzătorul dvs. ar putea stabili reguli pentru câte persoane conduc fiecare partener, astfel încât un partener cu un deget de declanșare a mâncării nu îndepărtează toate bunele.

Dacă vedeți o înregistrare pe listă, aceasta este o plimbare într-o coadă pe care ar trebui să o revendicați dacă credeți că sunteți partenerul potrivit pentru urmărirea acesteia. Veți vedea că în coloana Acțiune apare Accept pentru aceste tipuri de clienți potențiali.

Pentru a revendica un plumb dintr-o coadă, urmați acești pași:

1. Faceți clic pe linkul Accept pentru acea înregistrare. O legătură la plumb apare acum în secțiunea Articole recente din bara laterală.Puteți să faceți clic pe el pentru a examina mai multe informații despre conducătorul dvs. și pentru a actualiza starea de plumb pentru a începe urmărirea acestui suspect.
2. Faceți clic pe Editați pentru a actualiza plumbul. La urma urmei, doriți să puteți lucra pe toate conductele pe care le-ați revendicat, astfel încât managerul de canal să vadă rezultate.
3. Faceți clic pe Salvați după actualizarea înregistrării. Pagina principală reapare.

Gestionarea oportunităților dvs.

Când un lider a progresat destul de departe în procesul de vânzări, îl transformați într-o oportunitate. Puteți gestiona oportunitățile existente și creați altele noi din fila Oportunități. Pentru a actualiza informațiile despre o afacere pe o oportunitate existentă, urmați acești pași:

1. Faceți clic pe fila Oportunități din partea de sus a Comunității dvs. de parteneri.
2. Selectați opțiunea Oportunitățile mele din meniul derulant Listă afișare pentru a vedea o listă de oportunități pe care le dețineți.

   

   Vizualizați oportunitățile dintr-o comunitate.
3. Faceți clic pe legătura Editare de lângă oportunitatea pe care doriți să o actualizați.
4. Actualizați câmpurile pentru a reflecta ultimele evoluții din acordul de vânzare.
5. Când ați terminat, faceți clic pe Salvați. Sunteți returnat la pagina Vizualizare listă.