Cum se adaugă și se actualizează programele privind oportunitățile în Salesforce - dummies

Dacă gestionați oportunitățile utilizând Salesforce în care produsele sau serviciile dvs. sunt livrate în timp, puteți crea orare pentru produsele dvs. în funcție de cantitate, venituri sau ambele. Utilizând orarele, tu și utilizatorii dvs. puteți beneficia în mai multe moduri:

• Dacă sunteți într-o echipă de vânzări: Obțineți un indicator mai bun privind recunoașterea veniturilor, care ar putea fi semnificativ dacă afectează compensația.
• Dacă vă aflați în managementul produselor: Puteți anticipa și planifica mai bine numărul de unități pe care le veți livra în trimestrele viitoare.
• Dacă sunteți parte dintr-o organizație de servicii: Programările actualizate prin repetari oferă un gabarit în timp real în planificarea resurselor și proiectelor.

Administratorul de sistem trebuie să vă configureze mai întâi produsele cu programare.

După ce programul a fost activat pentru un produs, setați o oră prin accesarea paginii cu detalii despre oportunități și urmând acești pași:

1. Faceți clic pe produsul dorit din coloana Nume produs din lista Produse asociate. O pagină de produse Opportunity apare cu o listă asociată programului.
2. Faceți clic pe butonul Stabilire din lista Schemă. Se afișează o pagină Stabilire program. Dacă vedeți un buton Re-stabilire în locul butonului Stabilire, aveți deja un program existent. Dacă faceți clic pe Re-Stabilire, se șterge programul vechi și se creează unul nou prin accesarea paginii Stabilire program.
3. Completați câmpurile și faceți clic pe Salvați. Câmpurile dvs. pot varia, în funcție de configurarea produsului pentru cantitate, venituri sau programare combinată. Când faceți clic pe Salvați, apare un program pe baza opțiunilor dvs.
4. Revizuiți și modificați programul. Dacă veniturile sau cantitățile nu sunt egale în perioadele pe care le-ați stabilit pentru prima oară, puteți introduce valorile din program. De exemplu, aceste sume ar putea să nu fie egale dacă clientul dvs. a negociat diferite tipuri de plăți rampate sau mai multe plăți în anumite perioade ale anului, pentru a se putea angaja pentru o activitate sezonieră mai grea.
5. Când ați terminat, faceți clic pe Salvați. Pagina Opportunity Product (Reportare produs) reapare cu programul pe care l-ați stabilit.

În cursul unei oportunități, dacă termenii se modifică, puteți ajusta programul pentru un produs făcând clic pe butoanele de pe pagina Produsul de oportunități. Pentru a accesa o pagină de produse Opportunity, accesați înregistrarea oportunității relevante, derulați în jos până la lista de produse asociate și dați clic pe linkul de produs dorit din coloana Produs. Pagina Produsul Opportunity pentru produsul selectat apare cu o listă asociată Schedulelor.Puteți face următoarele cu programul:

• Modificați programul. Faceți clic pe butonul Editare.
• Ștergeți programul. Faceți clic pe butonul Ștergere.
• Stabiliți din nou programul. Faceți clic pe butonul Re-stabilire.