Video: Set up Universal App campaigns in the new AdWords experience 2024
QuickBooks 2016 facilitează monitorizarea multor clienți. Iată pașii simpli pe care trebuie să îi faceți pentru a adăuga clienți la lista dvs. de clienți:
-
Selectați Clienți → Centrul de clienți.
Apare fereastra Centrul de clienți.
-
Faceți clic pe butonul Nou client și job și apoi pe Client nou.
QuickBooks afișează fila Adresa informații din fereastra Client nou. Utilizați această fereastră pentru a descrie clientul în cât mai multe detalii.
Fereastra Client nou.
Dacă faceți clic pe butonul Client nou & Job și alegeți comanda Adăugați clienți mai mulți: Locuri de muncă, QuickBooks afișează o foaie de lucru pe care o puteți utiliza pentru a descrie mai mulți clienți la un moment dat.
-
Introduceți numele clientului.
Introduceți numele clientului așa cum doriți să apară în lista de clienți. Rețineți că acesta este numele pe care îl folosiți pentru a vă referi la client în QuickBooks, astfel încât să puteți abrevie sau să scurtați numele dacă doriți. Dacă IBM Corporation este clientul dvs., de exemplu, este posibil să introduceți numai "IBM" în caseta de text Nume client.
-
Specificați totalul facturilor neplătite ale clientului utilizând caseta de text Balanța de deschidere.
Mutați cursorul în caseta de text Balanța de deschidere și introduceți suma totală datorată de client pe data de conversie.
QuickBooks sugerează că nu introduceți un echilibru în caseta Balanța de deschidere ca parte a setării QuickBooks. (Dacă sunteți interesat de logica argumentului QuickBooks, puteți vizualiza tutorialul online al clientului, care este disponibil prin alegerea Ajutor → Tutoriale Centrul de instruire, apoi faceți clic pe linkul Adăugați persoanele pe care le faceți cu afacerea dvs.) Cu toate acestea, dvs. doriți să introduceți soldul neplătit al clientului în caseta Cantar de deschidere. A face acest lucru face setarea QuickBooks corect mult mai ușor.
-
Introduceți data curentă în caseta de text As Of.
-
Introduceți numele complet al companiei în caseta de text Nume companie.
-
(Opțional) Introduceți numele persoanei dvs. de contact, împreună cu alte informații pertinente.
Deplasați cursorul în casetele de text Full Name (Nume întreg) și introduceți numele persoanei de contact a clientului, numele inițial și numele de familie. Puteți, de asemenea, să introduceți poziția oficială a contactului folosind caseta de text Titlul postului.
-
Furnizați detalii de contact pentru telefon, fax și e-mail.
Continuați și completați casetele de text, numere de telefon, fax, site web și e-mail.
-
Introduceți adresa de facturare.
Puteți utiliza caseta de text Factură / facturare pentru a furniza adresa de facturare a clientului.QuickBooks copiază numele companiei și numele de contact la primele linii ale adresei de facturare, deci trebuie să introduceți numai adresa. Pentru a vă deplasa de la sfârșitul unei linii la începutul următoarei, apăsați Enter.
-
Introduceți adresa de expediere.
Puteți utiliza caseta de text Expediere în pentru a furniza adresa de livrare a clientului. Faceți clic pe butonul Copiere pentru a copia adresa de facturare în câmpul Expediere în. Dacă adresa de expediere diferă de adresa Bill To, deschideți lista derulantă Ship To, faceți clic pe Add New și apoi introduceți informațiile despre adresa de expediere în același mod în care introduceți adresa Bill To. Puteți adăuga mai multe adrese de expediere. După ce adăugați o adresă de expediere pentru un client, puteți selecta adresa de expediere din lista derulantă Expediată.
-
(Opțional) Faceți clic pe fila Setări de plată și înregistrați mai multe date.
Puteți utiliza casetele din fila Setări de plată pentru a înregistra biți de informații despre clienți, cum ar fi numărul contului care ar trebui să fie inclus în toate plățile. De asemenea, puteți înregistra informații legate de plată, cum ar fi limita de credit a clientului și informațiile privind cardul de credit.
fila Setări de plată.
-
(Opțional) Faceți clic pe fila Setări fiscale pentru vânzări și specificați rata impozitului pe vânzările clienților.
Puteți utiliza casetele din fila Setări fiscale pentru vânzări pentru a stoca elementul și rata adecvată pentru impozitul pe vânzări și pentru a înregistra numărul certificatului de revânzare al clientului, dacă acest lucru este necesar, deoarece uneori vindeți obiecte către un client care nu face obiectul la impozitul pe vânzări.
-
(Opțional) Faceți clic pe fila Informații suplimentare și înregistrați mai multe date.
Când faceți clic pe această filă, QuickBooks afișează fila de mai jos. Puteți utiliza această filă pentru a descrie clientul în detaliu. Puteți, de exemplu, să clasificați clientul utilizând caseta listă verticală Tip client. (QuickBooks inițial, se sugerează utilizarea de tipurile de client de la, de trimitere, de vânzare cu amănuntul și cu ridicata, dar puteți da clic pe Adăugare intrare nouă în lista caseta pentru a adăuga propriile tipuri de client.)
Adăugați mai multe detalii în fila Informații adiționale.
De asemenea, puteți utiliza fila Informații suplimentare pentru a înregistra reprezentantul de vânzări atribuit unui client.
Puteți de asemenea să faceți clic pe butonul Definire câmpuri pentru a afișa casetele de dialog pe care le utilizați pentru a crea câmpuri pentru colectarea propriilor biți personalizați de informații suplimentare.
-
(Opțional) Faceți clic pe fila Informații despre lucrare pentru a adăuga informații despre o anumită lucrare.
Puteți adăuga o anumită funcție la informația noului client.
-
Salvați informațiile despre clienți făcând clic pe OK.
Când terminați descrierea unui client, îl puteți salva făcând clic pe OK pentru a adăuga clientul în listă și pentru a reveni la fereastra Centrului de clienți.
Dacă doriți să schimbați câteva informații despre clienți, afișați fereastra Centrul de clienți, faceți dublu clic pe numele clientului în care doriți să schimbați informațiile și apoi efectuați modificări în fereastra Editați clientul.
