Cum să adăugați produse la oportunități în Salesforce - manechine

Pentru a profita de produsele dvs. compania trebuie să creeze mai întâi un catalog de produse, precum și una sau mai multe cărți de preț din Salesforce. După aceasta, reprezentanții de vânzări pot adăuga produse unei oportunități, accesând o anumită oportunitate și urmând acești pași:

1. Derulați în jos pagina detaliilor Opportunity în lista de produse și apoi faceți clic pe butonul Selectați o carte de preț. Se afișează o pagină Selectați o carte de preț. Dacă compania dvs. a pus la dispoziție o singură carte de preț, puteți trece la acest pas și puteți începe cu pasul 2.
2. Selectați lista de prețuri corespunzătoare din lista verticală Prețul cărții și apoi faceți clic pe Salvați. Pagina cu detalii privind oportunitatea apare din nou. Lista de produse asociate acum prezintă numele cărții de preț în paranteze. La o oportunitate, puteți utiliza o singură carte de prețuri la un moment dat.
3. Faceți clic pe butonul Adăugați produs din lista de produse asociate. Apare o pagină de selectare a produsului. Aceasta arată toate produsele din lista de prețuri selectată. Dacă lista de produse care rezultă este prea lungă pentru gusturile dvs., puteți restrânge rezultatele introducând criterii de cuvinte cheie sau criterii de filtrare, apoi făcând clic pe butonul Căutare pentru a începe căutarea. Pagina reapare cu rezultatele căutării într-un tabel din partea de jos a paginii.
4. Bifați casetele de selectare de lângă produsele dorite, apoi faceți clic pe butonul Selectare. Se afișează o pagină de adăugare a produselor împreună cu selecțiile și câmpurile dvs. pentru a vă oferi detalii despre elementul rând. Câmpul Preț de vânzare este preumpluit cu prețul de vânzare implicit din cartea de prețuri pe care ați selectat-o.
5. Completați detaliile elementului rând. Trebuie să completați, cel puțin, câmpurile Preț și cantitate pentru fiecare produs selectat. Câmpul Date este de obicei utilizat pentru a reflecta data de expediere sau livrarea așteptată pentru produs. Acesta ar putea fi, de asemenea, utilizat pentru a determina data de începere contractată a unui serviciu.
6. Când ați terminat, faceți clic pe butonul Salvare sau pe butonul Salvați și mai mult. Dacă faceți clic pe butonul Salvați și mai multe, veți reveni la pagina Selecție produs. Dacă dați clic pe butonul Salvare, apare din nou pagina detaliilor Opportunity. Observați că câmpurile Cantitate și cantitate din înregistrarea oportunității s-au modificat pe baza totalului din produsele pe care le-ați adăugat.

Găsirea produselor dvs.

Dacă trebuie să modificați detaliile selecțiilor produsului în cursul ciclului de vânzări, puteți face acest lucru cu ușurință în lista de produse a înregistrării oportunității.

Dacă vă aflați în imposibilitatea de a modifica prețul de vânzare al produselor dvs., vă recomandăm să confirmați în mod politicos intenția cu managerul de vânzări.Unele companii blochează prețul de vânzare pentru reprezentanții de vânzări, astfel încât aceștia să respecte o politică de aprobare a reducerilor predefinite.