Cum de a construi o listă Vezi de la zero în Salesforce - manechine

Dacă doriți liste speciale în Salesforce pentru modul în care gestionați, să zicem, conturile dvs., să creați vizualizări personalizate în liste. De exemplu, dacă sunteți un nou reprezentant de vânzări de afaceri care se concentrează exclusiv pe companii de producție din California și întotdeauna cercetări site-ul clientului potențial înainte de a apela, creând o imagine personalizată vă poate ajuta să fie mai eficient, deoarece vă puteți construi lista dvs. de conturi țintă, pentru a defini coloanele, și folosiți această viziune de peste și peste din nou.

Pentru a construi o vizualizare listă de la zero, folosind obiectul Conturi ca un exemplu, urmați acești pași simpli:

1. Pe pagina de start Conturi, la dreapta Vezi lista drop-down, faceți clic pe linkul Creați o nouă afișare. Se afișează pagina Creare pagină nouă.
2. Denumiți afișarea listei în câmpul Vizualizare nume. Pentru exemplul fictiv de fabricație din California, s-ar putea să sunați la punctul de vedere al California Perspective de producție.
3. Selectați butonul radio corespunzător pentru a filtra rezultatele rapid de către proprietar.
4. (Opțional) Filtrați după câmpuri suplimentare. O interogare de criterii de bază este alcătuită din trei elemente:

   Câmp: Selectați un câmp pe care doriți să căutați. Un exemplu este câmpul Tip.

   Operator: Selectați un operator pentru filtrul dvs. Suna complicat, dar e mai ușor decât crezi. Luând exemplul nostru, ați selecta Egal din lista derulantă.

   Valoare: În al treilea câmp, tastați valoarea dorită în filtru. Pentru exemplul nostru, tastați Prospect deoarece, pentru acest exemplu, veți merge după numai o afacere nouă.

5. Selectați coloanele pe care doriți să le afișați. Deși afișările prestabilite ale Salesforce au domenii comune, cum ar fi Telefonul și statutul / provincia de facturare, puteți afișa oricare dintre câmpurile contului pe care vi se permite să vedeți în pagina dvs. de listă personalizată. În exemplul nostru, ați adăuga o altă coloană pentru câmpul site-ului Web.
6. Decideți dacă doriți ca ceilalți să vadă vizualizarea personalizată. Este posibil ca această alegere să nu fie disponibilă pentru dvs. Dacă este, selectați opțiunea corespunzătoare, în funcție de dacă doriți să împărtășiți opinia dvs. cu ceilalți. Dacă alegeți să fie vizibil pentru anumite grupuri de utilizatori, puteți căuta și selecta grupuri și roluri ale utilizatorilor care vor vedea vizualizarea.
7. Când ați terminat, faceți clic pe Salvați. Se afișează o nouă listă în funcție de criteriile dvs. personalizate. Dacă nu obțineți toate rezultatele pe care le-ați anticipat, vă recomandăm să verificați și să rafinați criteriile de căutare. De exemplu, în cazul în care compania dvs. are un obicei de a folosi abrevieri poștale (NY) sau ortografia completă pentru câmpul de stat (New York), acest obicei impacturi rezultate.

În mod prestabilit, fiecare criteriu de filtrare pentru vizualizarea listei este alăturat împreună cu parametrii AND. Dacă doriți să obțineți fantezie cu criteriile dvs. de căutare, dați clic pe linkul Adăugați un filtru pentru a utiliza o combinație de filtre AND și OR.