Cum să construiți catalogul de produse în Salesforce - manechine

Dacă aveți un interes în strategia dvs. de produs, să știți și să profitați de toate opțiunile pe care Salesforce le oferă personalizării produselor și cărților de prețuri. Cu cât planificați mai mult, cu atât mai bine puteți implementa produse și cărți de preț pentru modul în care vindeți echipele de vânzări. Pe măsură ce faceți produsele și cărțile de preț active, reprezentanții dvs. de vânzări pot începe să asocieze produsele cu oportunitățile lor.

Planificarea produselor pentru succes

Pentru produse, luați în considerare caracteristicile produselor dvs. în afara domeniului standard pe care doriți să îl analizați. În majoritatea companiilor, echipele de gestionare a produselor sau de marketing dețin și întrețin aceste înregistrări în coordonare cu finanțele. Ar trebui să trageți împreună o echipă încrucișată, formată din utilizatori de vânzări, marketing, finanțe și management de produs, pentru a decide ce doriți să obțineți de la produsele Salesforce. Apoi, colaborați cu administratorul de sistem pentru a personaliza înregistrarea produsului pentru a vă satisface nevoile specifice.

Pentru stabilirea prețurilor, luați în considerare dacă ați stabilit prețurile pentru produsele dvs. sau dacă preferați să păstrați prețurile simplu la început. Unii clienți ai Salesforce, de exemplu, stabilesc prețurile pentru produsele lor la $ 0 sau $ 1 și apoi depind de repetările lor de vânzări pentru a umple prețurile de vânzare atunci când pregătesc o oportunitate. Alte companii investesc timp și efort în crearea unor prețuri standard sau listate pe produse pentru a oferi îndrumări reprezentanților lor de vânzări.

Adăugarea produselor în catalogul de produse

Înainte ca reprezentanții dvs. de vânzări să poată începe să lege produsele cu oportunitățile lor, trebuie să adăugați produsele către Salesforce.

Pentru a adăuga un produs, conectați-vă la Salesforce și urmați acești pași:

1. Selectați opțiunea Creare produs din lista derulantă Creare nouă din bara laterală. Se afișează o pagină nouă a produsului.

   

   Adăugați un produs în catalogul de produse.
2. Completați câmpurile. Câmpurile dvs. exacte pot varia.
3. Când ați terminat, faceți clic pe Salvați. Pagina cu detalii despre produs pentru noul dvs. produs apare cu liste similare pentru prețuri standard și cărți de preț.

Schimbarea detaliilor produsului în catalogul de produse

În timp, este posibil ca managerii de produse sau de marketing să fie nevoiți să actualizeze detalii despre un produs. Puteți face cea mai mare parte din modificările efectuate pentru un produs de pe pagina cu detalii. Accesați un anumit produs și aruncați o privire la această listă de acțiuni pe care le puteți efectua. (Trebuie să aveți permisiuni de "editare" pe produse pentru a efectua acești pași.)

• Editați înregistrarea produsului. Faceți clic pe butonul Editare. De exemplu, dacă numele produsului dvs. se modifică, puteți schimba numele produsului și apoi puteți salva și actualiza automat toate oportunitățile care includ acest produs cu numele modificat.
• Ștergeți produsul. Faceți clic pe Ștergere și apoi pe OK în caseta de dialog care apare. În situațiile în care nu mai oferiți un produs, ci este legat de oportunități, este mai bine să dezactivați sau să arhivați produsul în loc să îl ștergeți.
• Dezactivați produsul. Faceți clic pe butonul Editați, deselectați caseta de validare Activă, apoi faceți clic pe Salvare. Luați această cale dacă ați putea oferi produsul în viitor.
• Ștergeți și arhivați produsul. Faceți clic pe Ștergere și apoi pe OK în caseta de dialog care apare. Dacă produsul dvs. este legat de oportunități, apare o pagină cu probleme de ștergere cu opțiunile sugerate. Dați clic pe linkul Arhivă dacă intenționați să ștergeți produsul, dar nu modificați oportunitățile existente.

Dacă doriți să păstrați informația privind vânzările dvs. în legătură cu orice modificări ale produselor dvs. (de exemplu, dacă un produs nu mai este oferit sau dacă numele acestuia sa schimbat), puteți utiliza serviciul Salesforce Chatter pentru ca orice modificare a statutului unui produs sau numele său este raportat într-un feed Chatter. Utilizatorii interesați trebuie să urmeze acțiunile persoanei care efectuează aceste modificări (de obicei, cineva din Operațiuni de vânzări) sau poate să urmărească și produsul specific.