Video: Cum să configurați autentificarea prin notificări push 2024
O mare parte din Salesforce1 în acest moment îl permite doar utilizatorilor și organizației. Cu toate acestea, există câteva lucruri pe care le puteți personaliza și optimiza pentru a face mai ușor și mai eficient să lucrați pe teren. Puteți defini utilizatorii care pot accesa Salesforce1, personaliza modul în care se afișează datele, creați acțiuni pentru a adăuga noi înregistrări și a le modifica pentru a se potrivi aspectului și denumirii companiei dvs. Să ne uităm la cum să găsim și să realizăm unele dintre aceste configurații.
Salesforce face această personalizare simplificată, oferind administratorilor expertul Salesforce1, care ghidează utilizatorii cu opțiuni de personalizare pas-cu-pas pentru a vă asigura că administratorii nu ignoră nicio caracteristică.
Pentru a începe configurarea Salesforce1, navigați la meniul Setup și urmați acești pași:
- Faceți clic pe Salesforce1 Quick Start din bara laterală din stânga a meniului. Se afișează pagina de configurare Salesforce1.
- Faceți clic pe butonul Expert de lansare rapidă a lansatorului. Va apărea pagina Expert de pornire rapidă.
- Faceți clic pe Să începem. În primul pas, puteți configura meniul de navigare din stânga pentru utilizatorii dvs. din aplicația Mobile Sales1. Puteți reordona sau elimina elemente utilizând o interfață de tragere și plasare.
- Faceți clic pe Salvați și pe Următorul pentru a vă deplasa în aranjarea acțiunilor dvs. globale. Acțiunile globale permit utilizatorilor să creeze rapid și ușor înregistrări noi, însă aceste înregistrări nu sunt legate de alte înregistrări ale Salesforce. De exemplu, înregistrarea unei oportunități nu va fi legată automat de o înregistrare de cont.
- Faceți clic pe Salvați și apoi pe Următorul și apoi pe Creați aspectul compact pentru a trece la crearea unui aspect compact. Aspectul compact utilizat de Salesforce1 determină câmpurile cheie care vor fi afișate în partea de sus a afișării detaliilor de înregistrare din aplicație. De exemplu, puteți alege să afișați numele unui contact, un e-mail și un număr de telefon în partea de sus a înregistrărilor dvs. de contact din Salesforce1 pentru o vizualizare rapidă.
- Când ați terminat, faceți clic pe Salvați și pe Următorul pentru a previzualiza configurația dvs. de bază până acum. Aici puteți privi diferite aspecte ale configurației dvs. și puteți vedea o simulare a aplicației mobile.
- După examinarea a ceea ce va arăta Salesforce1, faceți clic pe Următorul pentru a invita unii utilizatori pilot să ia o unitate de testare și să vă ofere feedback. Această pagină vă permite să trimiteți prin e-mail direct acești utilizatori. Începeți să introduceți numele lor în câmpul Către și, dacă există în Salesforce, acestea vor fi sugerate pe măsură ce tastați.
- Faceți clic pe Trimiteți și apoi pe Terminare când ați terminat. Felicitări! Setarea de bază a Salesforce1 este finalizată și sunteți readus la meniul de configurare.Acum aveți posibilitatea să configurați alte aspecte ale aplicației, cum ar fi notificările în aplicație sau push, aspectul și branding-ul aplicației sau accesul utilizatorilor la aceasta.
