Video: Prezentare: Simple CRM (software pentru gestiunea activitatii) 2024
Câmpurile implicite sunt în general câmpuri standard comune tuturor sistemelor de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM) și instrumentelor de automatizare a marketingului. Acestea conțin informații de bază despre clienți. Exemplele includ
-
Prenume
-
Nume
-
Număr de telefon
Câmpurile implicite reprezintă, de obicei, minimul de informații necesare pentru a identifica o înregistrare. Este foarte probabil ca instrumentul dvs. de automatizare a marketingului să aibă nevoie de un set de câmpuri implicite pentru a funcționa corespunzător, prin urmare trebuie să conectați acele câmpuri la aceleași câmpuri în sistemul dvs. CRM sau să le creați dacă sistemul dvs. CRM nu le are deja.
Începeți prin a instala modulul în sistemul dvs. CRM. Modulul va configura câmpurile standard pe care instrumentul dvs. de automatizare a marketingului are nevoie, dar pe care sistemul dvs. CRM nu le are în prezent.
După ce modulul dvs. este instalat în CRM, trebuie să intrați în instrumentul de automatizare a marketingului pentru a-ți mapa câmpurile implicite împreună cu câmpurile CRM. Câmpurile din instrumentul CRM și de automatizare a marketingului vor avea nume diferite în acest stadiu, deoarece numele, așa cum apare utilizatorilor dvs., este diferit de câmpul ID utilizat de CRM.
În funcție de instrumentul de automatizare a marketingului, este posibil să puteți seta și alți parametri de câmp în timpul instalării modulului. Dacă câmpurile pe care le conectați sunt casete drop-down, casete cu mai multe opțiuni, câmpuri numerice, câmpuri de date sau butoane radio, asigurați-vă că configurați acești parametri atât în instrumentul de automatizare a marketingului, cât și în CRM.
Aceste caracteristici ale câmpului pot necesita o perioadă semnificativă de timp pentru înființare. Instrumentele avansate de automatizare a marketingului includ funcții pentru a ajuta la accelerarea acestei sarcini.