Cum se creează campanii în Salesforce - dummies

Disponibil pentru utilizatorii Professional, Enterprise sau Unlimited Ediție, modulul Campanie din Salesforce este un set de instrumente pe care le utilizați pentru gestionarea, urmărirea și măsurarea programelor de marketing. Fundația sa este înregistrarea campaniei, care poate fi legată manual sau automat de înregistrări de plumb, de contact și / sau de oportunitate pentru a furniza metrici reali privind eficacitatea campaniei.

O înregistrare a campaniei vine în mod standard cu un set de câmpuri care vă ajută să gestionați și să urmăriți campaniile. Iată câmpurile utilizate cel mai des pentru a măsura eficacitatea campaniei:

• Numele campaniei: Acesta este numele proiectului dvs. de marketing. Alegeți un nume ușor de înțeles pentru reprezentanții de vânzări și alți utilizatori ai căror potențiali sau persoane de contact ar putea fi incluse în campanie. De exemplu, dacă trimiteți buletine informative lunare de e-mail, puteți distinge fiecare campanie în funcție de lună, ca în "Newsletter-ul administratorilor - 14 mai" și "Newsletterul agențiilor de asistență - 15 iunie".
• Tip: include tipurile de campanii pe care le executați în cadrul mixului dvs. de marketing (Direct Mail, Email și așa mai departe).
• Status: Această listă derulantă definește starea unei campanii. Salesforce oferă o listă de status-uri simple implicite pentru a măsura progresul unei campanii, de la etapele inițiale de planificare până la finalizare. Prin utilizarea acestui câmp, dvs. și alții vă puteți asigura că campania este pe drumul cel bun.
• Data de început: Acest câmp de dată se află în momentul în care începe o campanie.
• Data de încheiere: Acest câmp de dată este urmărit când se încheie o campanie.
• Venituri așteptate: Acest câmp de valută estimează veniturile generate de campanie.
• Costul bugetat: Aceasta este suma pe care ați bugetat-o ​​pentru proiectul de marketing.
• Cost real: Aceasta este suma pe care proiectul a costat-o ​​efectiv.
• Răspunsul așteptat: Acest câmp procentual este cel mai bun estimat pentru rata de răspuns a unei campanii. De exemplu, dacă campaniile dvs. de e-mail primesc de obicei o rată de răspuns de 2%, puteți utiliza această valoare pentru a compara eficacitatea campaniei pe care o urmăriți în Salesforce.
• Număr trimis: Aceasta este suma persoanelor vizate în campanie. De exemplu, dacă ați executat o campanie de e-mail la 10 000 de adrese de e-mail, aceasta ar fi Numarul dvs. trimis.
• Activ: Această casetă de selectare marchează dacă o campanie este activă. Dacă nu o selectați, campania respectivă nu apare în rapoartele sau în listele similare și în alte liste drop-down ale campaniei privind înregistrările de plumb, de contact și de oportunități.
• Descriere: Acest câmp vă permite să descrieți campania, astfel încât alți utilizatori care doresc informații mai detaliate despre campanie pot obține un instantaneu solid.

În funcție de procesele dvs. de marketing, de terminologia și de scopurile dvs., dvs. sau administratorul de sistem ar trebui să modificați valorile listei drop-down și să modificați câmpurile din înregistrare.

Dacă sunteți un manager de marketing, aveți posibilitatea să planificați și să gestionați majoritatea pregătirii pentru campanie în cadrul Salesforce. Puteți să

• să vă elaborați întregul plan de marketing al proiectelor.
• Construiți cadrul de bază și cazul de afaceri pentru un proiect.
• Definiți stadiile și valorile de succes pentru răspunsurile la campanie. Măsurătorile de succes măsoară modul în care stabiliți dacă campania a meritat timpul, banii și efortul companiei dvs.
• Elaborați un plan detaliat al proiectului, astfel încât să se realizeze sarcini importante.

În funcție de volumul și varietatea campaniilor pe care compania dvs. le desfășoară și cât de complexe sunt strategiile dvs. de calificare, este posibil să utilizați un produs separat de automatizare a marketingului bazat pe cloud. Multe dintre ele oferă integrare cu Salesforce prin intermediul pachetelor AppExchange. Este esențial să înțelegeți terminologia Salesforce pentru conceptele asociate obiectului campaniei, deoarece pot exista mici diferențe în semantică cu ceea ce poate utiliza un alt furnizor.

Crearea unei campanii noi

Pentru a crea o campanie, conectați-vă la Salesforce și urmați acești pași:

Selectați opțiunea Campanie din lista derulantă Creare nouă din bara de activități. Se afișează o pagină nouă a campaniei.

1. Completați câmpurile cât mai mult posibil sau după cum este necesar. Dacă gestionați programe de marketing pentru compania dvs., ar trebui să vedeți câteva surprize în câmpurile de campanie.
2. Când ați terminat, faceți clic pe Salvați. Opțional, puteți face clic pe Salvați & nou dacă aveți mai multe campanii pentru a crea și doriți să începeți imediat pe următoarea.
3. După ce salvați campania finală, pagina campaniei reapărește informațiile pe care le-ați introdus, precum și câmpurile suplimentare generate de sistem, care se actualizează automat pe măsură ce compania dvs. înregistrează progrese în cadrul unei campanii.

Completați înregistrarea campaniei.

Puteți asocia campanii la o campanie părinte și puteți vedea statisticile de performanță globale într-un singur loc.

Modificarea statutului de membru

Un membru al campaniei este un conducător sau un contact care face parte dintr-o anumită campanie. În funcție de tipul de campanie pe care o desfășurați, puteți modifica campania pentru a avea un set unic de staturi membre. De exemplu, statutul de membru pe care îl urmăriți pentru o campanie de e-mail este de obicei diferit de cel al unei emisiuni comerciale pe care o sponsorizați.

Pentru a personaliza statutul de membru pentru o anumită campanie, urmați acești pași:

1. Accesați înregistrarea campaniei și faceți clic pe butonul Advanced Setup. Se afișează pagina Stare membru campanie pentru campania dvs. Când începeți prima dată să creați campanii, Salesforce creează un set implicit de valori de stat membru pentru trimiterile și răspunsurile.
2. În lista de valori legate de statutul de membru, faceți clic pe butonul Editați.Pagina Stare membru campanie apare în modul Editare.
3. Modificați stările introducând o nouă valoare în coloana Stat membru. De exemplu, dacă sponsorizați o cabină la o conferință, lista preregistranților face parte din pachet, iar dacă doriți să invitați participanții să viziteze cabina dvs., puteți adăuga statutul de membru înregistrat, invitat, participat, vizitat, și s-au întâlnit la spectacol.
4. Selectați caseta de validare din coloana Responded pentru a clasifica o stare ca răspuns. Acest câmp urmărește câmpul Rată de răspuns așteptat față de rata de răspuns reală.
5. Utilizați coloana Implicit pentru a selecta o valoare implicită.
6. Faceți clic pe Salvați. Pagina Stare membru campanie reapare cu modificările dvs.

Editarea statutului de membru al campaniei.