Cum se creează o estimare a locului de muncă în QuickBooks 2016 - dummies

În QuickBooks,. O estimare este doar o listă a costurilor estimate pe care le veți suporta pentru un anumit loc de muncă pe care îl veți efectua pentru un anumit client. Presupunând că ați creat deja un loc de muncă și i-ați spus pe QuickBooks că utilizați estimări, iată pașii pe care îi urmați pentru a crea o estimare:

1. Alegeți Clienți → Creare Estimări.

   QuickBooks deschide un formular Creare estimări, care are o asemănare asemănătoare cu formularul Creare facturi pe care l-ați văzut dacă ați lucrat cu QuickBooks deloc.

   

   Fereastra Creare estimări.

2. Începeți să completați semnele.

   Alegeți clientul corespunzător: Lucrare din lista derulantă din partea de sus a formularului. QuickBooks completează automat cât mai multe informații - de obicei, cel puțin caseta de text Nume / Adresă - pe formular. În exemplul respectiv, postul este "Design unic pentru Grotto Shop", "Designul unic pentru Grotto Shop" fiind lucrarea fictivă pe care filiala dvs. de vânzare cu amănuntul a fost de acord să o îndeplinească.

   Dacă ați configurat QuickBooks pentru a urmări clasele, lista verticală corespunzătoare se afișează în centrul de sus al formularului. Continuați și utilizați caseta, dacă este cazul.

   Nu ezitați să modificați setările implicite - de exemplu, Data și Estimarea #.

3. Adăugați elementele rând - detalii, detalii, detalii.

   Completați detaliile unei ferestre Creare estimări în același mod în care completați detaliile unei ferestre Creare facturi.

   Un câmp care este unic pentru fereastra Create Estimates este Markup. Câmpul Marcare, care apare pe unele versiuni ale ferestrei Creare estimări, adaugă un procent specificat din totalul prețului elementului rând. Consultați imaginea de mai sus, unde procentele de marcare sunt specificate ca 100%, astfel încât valorile coloanelor Sumă se dublează în coloana Total sau se majorează cu 100%.

   Cu toate acestea, dacă marcajul specificat este egal cu 100 (și nu cu 100%), valorile afișate în coloana Total ar fi cu toate acestea mai mari cu 100 $. Câmpul Marcare nu apare pe toate versiunile șablonului Estimări: numai șabloanele Custom Estimate și Proposal.

   Fiecare element rând pe care doriți să îl includeți în estimarea locației de muncă trebuie să fie descris în lista Elemente. Rețineți că, deoarece vă vindeți adesea lucrări către clienți și clienți utilizând, parțial, o estimare, veți dori în general să includeți descrieri complete ale elementelor.

4. (Opțional) Adăugați orice informații opționale.

   Utilizați oricare dintre celelalte casete disponibile în fereastra Creare estimări pentru a colecta și stoca informații suplimentare.De exemplu, la fel ca în fereastra Creare facturi, puteți face clic pe lista derulantă Mesaj client și puteți alege sau scrie un mesaj prietenos.

   De asemenea, puteți utiliza câmpul Memo pentru a vă scrie o notă referitoare la lucrare. Sau poate adăugați câteva note despre scenariul pe care l-ați gândit să-l jucați în studiouri. Orice ți se potrivește cu fantezia ta.

Dacă doriți să includeți alte elemente în fereastra Creare estimări, puteți particulariza acea fereastră. Faceți clic pe fila Formatare pentru a afișa panglica Formatare, apoi faceți clic pe butonul Personalizați aspectul datelor. QuickBooks afișează o casetă de dialog pe care o puteți utiliza pentru a controla care biți de informații apar pe estimare.

Înainte de a imprima această estimare, rețineți că informațiile din fereastra Creare estimări nu sunt aceleași informații care apar pe estimarea scrisă. Pentru a vedea cum arată versiunea imprimată, faceți clic pe săgeata în jos sub butonul Print din fereastra Creare estimări și selectați Previzualizare din lista derulantă. Rezultatul este o imagine de pe întreaga pagină, micșorată pentru a se potrivi pe ecran.

Dacă nu ați salvat încă estimarea, continuați și faceți clic pe butonul Salvare & Nou sau pe butonul Salvare & Închidere.

Pentru a examina mai detaliat estimarea (sau orice formular QuickBooks pe ecran), fie faceți clic pe butonul Zoom in din partea de sus a ecranului Preview Preview, fie mutați cursorul mouse-ului peste imagine. Când cursorul arată ca o lupă cu un semn plus (+), faceți clic pe butonul stâng al mouse-ului. Deoarece puteți vedea numai o parte a previzualizării în acest fel, utilizați barele de derulare în partea inferioară și dreaptă a ferestrelor pentru a vă deplasa în zonele diferite.

Rețineți că lupa are acum semn de minus (-), iar butonul Zoom In se comută la Zoom Out. Dacă efectuați mai multe estimări, puteți utiliza butoanele Pagina anterioară și Pagina următoare din ecranul Anunț de tipărire pentru a consulta alte estimări. Când terminați, faceți clic pe butonul Închidere.

Când vă întoarceți la fereastra Create Estimates, faceți clic pe butonul Print; QuickBooks Pro afișează caseta de dialog Print One Estimate. Faceți clic pe Imprimare pentru a imprima estimarea fără a mai fi necesară nicio altă modificare.

Dacă nu ați folosit QuickBooks pentru a imprima mai devreme estimări, este posibil să aveți nevoie să configurați mai întâi imprimanta pentru această sarcină. Pentru a face acest lucru, alegeți File → Printer Setup și apoi selectați Estimate din lista verticală Form Name. Specificați setările imprimantei pe care doriți să le tipăriți pentru estimări. (Acest proces funcționează la fel ca și pentru imprimarea altor formulare, cum ar fi facturile.) Faceți clic pe OK când ați terminat.

Caseta de dialog Print One Estimate pe care QuickBooks o afișează după ce faceți clic pe Print (Imprimare) în fereastra Create Estimates (Estimări), funcționează la fel ca și caseta de dialog Print One Invoice (Imprimare factură).