Video: Die 5 Biologischen Naturgesetze - Die Dokumentation 2024
Dacă compania dvs. generează o mulțime de clienți potențiali, regulile de atribuire pot ajuta la distribuirea volumului de muncă în Salesforce utilizatorii potriviți. Regulile de atribuire vă oferă o șansă mai bună de a menține clienții din stagnare. O regulă de asignare este o funcție care permite administratorului să definească cine ar trebui să primească un avantaj și în ce condiții. De exemplu, dacă reprezentanții dvs. au teritorii de vânzări definite prin coduri poștale sau țări, puteți utiliza acele coduri zip sau țări pentru a dicta cine primește ceea ce conduce.
Pentru a crea o regulă de atribuire a plumbului, urmați acești pași:
- Alegeți Setup → Build → Customize → Leads → Rules Lead Assignment. Dacă nu ați setat încă proprietarul de plumb implicit, apare pagina Setări principale, solicitându-vă să selectați proprietarul de plumb implicit. Buck-ul se oprește cu această persoană sau cu o coadă, în măsura în care se îndreaptă direcția de plumb. După ce faceți această selecție, Salesforce vă întoarce la pagina Reguli de atribuire principală.
- Faceți clic pe Nou pentru a crea o nouă regulă de atribuire. Pagina de regulament privind atribuirea de plumb nou apare în modul Editare.
- Introduceți un titlu în câmpul Nume regulă, bifați caseta de selectare dacă doriți să o faceți regula activă de atribuire și faceți clic pe butonul Salvare. Pagina cu reguli de atribuire a leaderului reapare. Puteți avea o singură regulă activă la un moment dat, dar regula poate avea mai multe intrări. Dați clic pe numele regulii pentru a accesa pagina cu detalii pentru regula respectivă. Faceți clic pe Nou în lista legată de intrările din reguli. Apare o pagină de editare a regulilor de intrare.
- Introduceți un număr în câmpul Ordine pentru a seta ordinea în care vor fi evaluate regulile.
- Selectați criteriile pentru a defini regula.
- Utilizați lista derulantă și pictograma Lookup pentru a selecta utilizatorul sau coada de așteptare.
- Utilizați pictograma Lookup pentru a alege un șablon de notificare prin e-mail. Puteți seta regulile de atribuire pentru a trimite alerte prin e-mail către destinatarii noilor potențiali clienți.
- Când ați terminat, faceți clic pe butonul Salvare sau pe butonul Salvare & Nouă. Iată ce se întâmplă când faceți clic pe fiecare buton:
- Salvare: Când faceți clic pe Salvați, apare din nou pagina Regulă nouă de atribuire a plumbului.
- Save & New: Când faceți clic pe Salvare & Nouă, apare o nouă pagină de editare a regulilor de intrare și puteți repeta pașii 5 și 6 până când terminați.
