Cum să personalizați formularele online QuickBooks pentru a gestiona subtotalurile - dummies

Dacă aveți nevoie de informații subtotale despre formularele de vânzare, configurați formularele de vânzări în QuickBooks Online, astfel încât să puteți include subtotaluri pe ele. Aveți linii subtotal pe o factură, o estimare sau o chitanță de vânzări. Mai întâi, activați caracteristica; pentru acest exemplu, activați caracteristica pentru formularul de factură. Urmați acești pași:

1. Alegeți uneltele → Stiluri personalizate de formular.

2. Selectați un formular pentru personalizare, apoi faceți clic pe Editați în coloana Acțiune.

   Apare fereastra de dialog Customize Style Style.

3. În partea stângă a casetei de dialog, faceți clic pe secțiunea Tabelul activităților.

4. În grupul Mai multe, bifați caseta de selectare Activitate grup și faceți o selecție din listă.

   Pentru acest exemplu, afișat aici, alegeți Tip.

   

   Activați setarea pentru a activa gruparea pe formularul de vânzări selectat.

   Puteți selecta grupuri subtotal dacă doriți ca QBO să fie grupate în mod specific de tipul de grupare pe care îl selectați în Setări. Nu selectând opțiunea vă oferă mai multă flexibilitate în formulare.

5. Salvați setările.

Trebuie să repetați pașii anteriori pentru fiecare tip de formular (factură, estimare și chitanță de vânzare) pe care doriți să puteți obține informații subtotal.

Acum sunteți gata să creați o linie de factură și de grup pe ea. Adăugați câteva linii la o factură. Pentru a adăuga subtotal în locul potrivit pe factură, faceți clic pe ultima linie a facturii care trebuie subtotală; în această figură, a fost făcut clic pe a treia linie a facturii.

Faceți clic pe butonul Adăugați subtotal, care apare sub liniile din factură, iar QBO adaugă o linie care subtotală cele deasupra acesteia. Puteți continua să adăugați linii la factură și puteți adăuga mai multe subtotaluri.

Faceți clic pe ultima linie care ar trebui să facă parte din grupul subtotal, apoi faceți clic pe Adăugare subtotal.