Video: Cum să transcendem judecata de sine prin iubire. Câmpul energetic al inimii definește Universul tău. 2024
Definirea rolurilor de contact în Salesforce poate ajuta la conducerea vânzărilor. Mulți reprezentanți de vânzări fac o treabă extraordinară de a colecta cărți de vizită pentru contacte în cadrul unui cont, însă această acțiune nu le face mai aproape de o vânzare. Contactele și titlurile lor nu spun adesea întreaga poveste despre factorii de decizie și lanțul de comandă dintr-un cont. Pentru a utiliza rolurile de contact în Salesforce, administratorul dvs. trebuie să dezvăluie proactiv această listă asociată în înregistrarea contului.
Pentru a defini mai bine influențele de cumpărare pe un cont, mergeți la o înregistrare de cont și urmați acești pași:
- Examinați înregistrările din lista de contacte. Dacă lipsesc contacte importante, adăugați-le mai întâi.
- Faceți clic pe butonul Nou din lista de roluri de contact. Se afișează pagina Editarea rolurilor de contact pentru cont.
- Introduceți numele unui contact în câmpul Contact și apoi faceți clic pe pictograma Lookup. Se va afișa o fereastră pop-up cu rezultatele căutării.
- Găsiți contactul corect. Dacă contactul face parte din rezultatele căutării, faceți clic pe link-ul pentru numele respectivului contact. Dacă căutarea dvs. nu găsește persoana de contact. Îmbunătățiți căutarea sau faceți clic pe butonul Nou pentru a crea înregistrarea de contact și apoi selectați contactul pe care îl găsiți sau creați. Acest lucru este valabil numai dacă "Activarea rapidă" este activată pentru organizația dvs. După ce selectați contactul, fereastra de tip pop-up dispare și este completat câmpul Contact.
- Selectați rolul corect din lista derulantă Role. Rolurile implicite sunt mai degrabă strategice, decât titluri simple de locuri de muncă. Dacă nu apare rolul potrivit pentru contactul dvs., sfătuiți administratorul de sistem să editeze rolurile. Multe companii se potrivesc acestor roluri cu identificatorii lor speciali în metodologia vânzărilor.
- bifați caseta de selectare Primary Contact (contacte primare) dacă contactul este contactul principal; apoi faceți clic pe butonul Salvare sau pe butonul Salvare & Nou:
- Salvați: Pagina cu detaliile contului reapare și contactul dvs. apare în lista de roluri de contact pentru înregistrarea respectivului cont.
- Salvare & Nou: Se afișează o nouă pagină Contul de contact pentru contul de roluri și puteți asocia imediat un alt contact într-un rol.