Modul de definire a obiectivelor pentru automatizarea marketingului și managementul relațiilor cu clienții - manechine

Sistemul dvs. de management al relațiilor cu clienții (CRM) este esențial pentru succesul dumneavoastră în automatizarea marketingului. De asemenea, multe instrumente de automatizare a marketingului sunt create special pentru un CRM sau altul. De exemplu, Microsoft a achiziționat MarketingPilot, care este integrat în sistemele Microsoft Dynamics CRM. Oracle a achiziționat Eloqua, care este acum cea mai importantă soluție de automatizare a marketingului pentru CRM. Forta de vanzare. com a achiziționat Pardot pentru a fi soluția in-house pentru CRM.

Există multe alte soluții notabile care leagă cele mai populare aplicații CRM. Amintiți-vă, totuși, că succesul instrumentului dvs. depinde de sistemul CRM și abilitățile acestuia, astfel încât cu cât este mai bine conectarea la sistemul dvs. CRM, cu atât va fi mai ușor să utilizați și să maximizați valoarea investiției dvs.

Obiectivele CRM pot fi destul de detaliate. Pentru a evita blocarea detaliilor, listați mai întâi nevoile și nevoile dvs. de bază și adăugați mai multe detalii după ce dorințele și nevoile dvs. de bază sunt definite.

Aveți nevoie sau doriți Obiectivul de bază Obiectiv detaliat Importă potențialii Importați noi clienți în CRM Automatizarea în timp real a importului de CRM. Aveți nevoie să

importați acest lucru ca pe un plumb sau pe un contact? Rezultatele doveditoare Raportarea rentabilității investiției (ROI) Raportarea automată a ROI prin integrarea strânsă cu înregistrări de oportunități

în CRM. Integrarea cu câmpurile personalizate pe

o înregistrare pentru a demonstra rezultatele. Punctajul de plumb Identificați potențialii clienți Instrumentul vă permite să notați din comportamente și acțiuni sau

doar din punctele de date din sistemul CRM? Flux de plumb Notificări de plumb trimise către vânzări Efectuarea de notificări în cadrul CRM. Trebuie să fie create sarcini pentru

vânzări?

CRM-ul dvs. dorește și nevoile ar trebui să fie utilizate în combinație cu diagrama campaniilor dvs. pentru a identifica ce soluție va oferi cele mai bune cele mai multe vrea și să îndeplinească toate nevoile.

Modul de hartă a integrării CRM

Integrarea dvs. ar trebui să fie mapată cu următoarea listă de verificare și cerințe:

Găsiți modulul de instalare. Majoritatea instrumentelor de automatizare a marketingului au un modul de instalare , un program automatizat pe care îl puteți executa pentru a configura unele dintre conexiunile CRM de bază. Modulul de instalare este probabil găsit în centrul de aplicații CRM sau furnizat de furnizorul dvs.
Listați câmpurile de care aveți nevoie. Pentru ca integrarea dvs. în CRM să raporteze despre cei care au trecut la vânzări și despre progresele realizate prin intermediul ciclului de vânzări, domeniile dvs. trebuie să corespundă procesului și obiectivelor dvs.Faceți o listă detaliată a tuturor câmpurilor de lider, contact, cont și oportunitate pe care credeți că trebuie să le sincronizați între cele două sisteme.

Amintiți-vă că este posibil să nu aveți nevoie să replicați toate câmpurile pe care le aveți în prezent în CRM în instrumentul de automatizare a marketingului. Nu aveți nevoie să aveți un câmp dacă nu intenționați să utilizați datele pentru procese de segmentare sau de automatizare.
Sincronizați definițiile câmpului. Terminologia variază adesea între CRM și instrumentele de automatizare a marketingului. Trebuie să stabiliți ce termeni utilizează instrumentul de automatizare a marketingului pentru a descrie Conturi, Conturi, Persoane de contact și Oportunități și să le afișați unul lângă celălalt, astfel încât să le puteți sincroniza.
Pregătiți-vă administratorul CRM. Aveți nevoie de administratorul CRM pentru cel puțin câteva ore. S-ar putea să aveți nevoie de el mai mult în funcție de complexitatea sistemului CRM. Discutați cu administratorul CRM și asigurați-vă că timpul său este disponibil atunci când aveți nevoie de el.
Obțineți echipa dvs. de vânzări să cumpere. Discutați cu echipa de vânzări despre adăugarea de noi instrumente și împărtășiți beneficiile și procesele care se vor schimba. Antrenamentele se desfășoară mai târziu, dar discuția despre buy-in ar trebui să se întâmple mai devreme în acest proces.
Descărcați seturile de date. Trebuie să aveți o listă curată a fiecărui prospect și a fiecărui punct de date pe care doriți să-l puneți în soluția de automatizare a marketingului.
Mențineți informațiile dvs. de sprijin pentru furnizori la îndemână. Împărtășiți informațiile de asistență ale furnizorului dvs. de automatizare a marketingului, inclusiv informațiile de contact și termenii și condițiile, cu toți cei implicați în integrarea CRM în cazul apariției unor întrebări.

Unele instrumente de automatizare a marketingului au o integrare mult mai bună decât altele pentru CRM-urile specifice. Această conexiune poate elimina frustrările sau poate crea doar mai multe.

Diagrama campaniilor și a fluxurilor de plumb

Obiectivele de diagramă a programelor dvs. de marketing sunt de a vă oferi cea mai bună estimare a nevoilor dvs. reale de integrare CRM și de a estima în mod corespunzător timpul și investițiile necesare pentru a vă conduce programe de cultivare.

Începeți cu echipa completă și lucrați împreună pentru a vă programa programele. Unii oameni preferă să facă acest lucru pe o tablă; alții preferă să utilizeze un program de flux vizual, cum ar fi Microsoft Visio, pentru a crea un document. Indiferent de instrumentul sau abordarea pe care o utilizați, următorii pași vă ajută să vă îndrumați spre o diagramă utilă a programului dvs.

Listează fiecare campanie.

Începeți prin listarea fiecărei campanii, dacă este posibil, ruperea campaniilor în grupuri. Puteți începe cu elementele de bază, cum ar fi campaniile de intrare și de ieșire, sau puteți obține informații detaliate prin listarea campaniilor de generare a primelor campanii, campanii de conversie prin plumb, campanii cu plumb la rece, campanii de vânzări și campanii de vânzare încrucișată. Majoritatea campaniilor se încadrează în unul din aceste grupuri. Dacă aveți alte grupuri, este bine.
Diagrama tuturor pieselor în mișcare.

Diagrama tuturor pieselor în mișcare din fiecare campanie. Dacă este o campanie de intrare, începeți cu termenul dvs. de căutare sau anunțul de căutare plătit. Dacă este o campanie de ieșire, începeți cu lista dvs. și cum obțineți această listă.

De aici, diagrama fiecare parte a campaniei. Asigurați-vă că listați fiecare mic detaliu, până la fiecare câmp din formularul de capturare a plumbului și unde informațiile respective se află în CRM.
Identificați fluxul de date.

Rețineți câte aplicații diferite utilizați și cum se deplasează datele înainte și înapoi către și de la fiecare instrument. Luați notă de problemele cu care vă confruntați în prezent și cu problemele cu care vă confruntați.