Cuprins:
- Modificarea
- Comentând un raport
- Șabloane de partajare
- Memorarea
- Exportați
- Celelalte butoane și casetele
Video: Curs Google Analytics - Customizare Dashboard 2024
Este posibil să fi observat că atunci când QuickBooks afișează raportul document fereastra, de asemenea, afișează un rând de butoane: personaliza raport, Comentariu pe raport, șablon de distribuire, Memorize, imprimare, e-mail, Excel, și așa mai departe. Sub această bara de instrumente există câteva liste derulante care au legătură cu date, o listă derulantă numită Coloane și o listă derulantă denumită Sort By. (Nu toate aceste liste sunt disponibile în fiecare fereastră de document de raport.)
Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la aceste butoane și liste. Citiți discuția care urmează numai dacă vă simțiți confortabil, relaxat și cu adevărat moale, bine?
Modificarea
Când faceți clic pe butonul Customize Report, QuickBooks afișează caseta de dialog Modify Report. Din această casetă de dialog puteți modifica informațiile afișate într-un raport și modul în care sunt aranjate informațiile (fila Afișare); datele utilizate pentru generarea raportului (fila Filtre); informațiile despre antet și subsol (în mod previzibil, fila Antet / Subsol); și tipul și dimensiunea tipăririi utilizate pentru un raport (fila Fonturi și numere).
Comentând un raport
Puteți adnota un raport cu comentarii (o nouă caracteristică în QuickBooks 2015). Pentru aceasta, faceți clic pe butonul Comment on Report. Când QuickBooks afișează panoul Comentarii din partea de jos a ferestrei raportului, faceți clic pe butonul din dreptul valorii raportate pe care doriți să faceți comentariu și apoi faceți clic pe panoul Comentarii pentru a introduce comentariile.
Pentru a salva comentariile, faceți clic pe butonul Salvează în panoul Comentarii. Pentru a salva raportul și toate comentariile pe care le-ați adăugat, dați clic pe butonul Salvare din colțul din stânga sus al ferestrei de raport. Pentru a accesa mai târziu aceste rapoarte salvate, selectați Rapoarte → Rapoarte comentate. Rețineți că puteți, de asemenea, să imprimați și să trimiteți prin e-mail un raport adnotat cu comentarii utilizând butoanele Print și E-Mail, care apar în partea din stânga sus a ferestrei de raport.
Șabloane de partajare
Dacă lucrați într-un mediu QuickBooks cu mai mulți utilizatori și creați un raport personalizat, puteți distribui acest raport altor utilizatori. Pentru aceasta, faceți clic pe butonul Trimiteți șablon. Când QuickBooks afișează caseta de dialog Share Template (Șablon de distribuire), denumiți și descrieți raportul partajat utilizând căsuțele de text Titlu și descriere. Apoi dați clic pe butonul Distribuiți.
Memorarea
Dacă redați cu butoanele rămase, puteți salva specificațiile personalizate ale rapoartelor pe care le creați. Doar faceți clic pe butonul Memorare.QuickBooks afișează caseta de dialog Memorare raport, care vă cere să furnizați un nume pentru raportul particularizat și să alocați raportul memorat unui grup de raport.
După ce numiți și atribuiți raportul personalizat, QuickBooks îl listează ori de câte ori alegeți Rapoarte → Rapoarte memorate și apoi faceți clic pe grupul de rapoarte. De asemenea, puteți accesa Rapoartele memorate din partea de sus a ecranului Centrul de rapoarte. Ori de câte ori doriți să utilizați raportul dvs. special, tot ce trebuie să faceți este să îl alegeți din listă și să faceți clic pe butonul Raport.
QuickBooks memorează orientarea tipăririi cu raportul, deci dacă orientarea de tipărire nu este așa cum doriți pentru raport, ar trebui să o schimbați mai întâi selectând File → Printer Setup. Selectați orientarea pe care doriți să o memorați, faceți clic pe OK, apoi memorați raportul.
Dacă faceți clic pe butonul E-Mail, QuickBooks afișează o listă derulantă a comenzilor care vă permite să trimiteți e-mailuri unui alt registru de lucru Excel sau unei versiuni PDF a raportului. Când alegeți una dintre comenzile care spune că doriți să trimiteți un e-mail prin e-mail, ceea ce face QuickBooks depinde de faptul dacă QuickBooks vede că aveți deja instalat și instalat un program de e-mail.
Dacă QuickBooks nu vede niciun astfel de program, QuickBooks afișează caseta de dialog Editare e-mail. Dacă QuickBooks vede un astfel de program, QuickBooks pornește programul de e-mail și adaugă raportul ca atașament la un mesaj nou.
Exportați
Dacă faceți clic pe butonul Excel și selectați Creare foaie de lucru nouă din meniul derulant, QuickBooks afișează caseta de dialog Trimitere raport în Excel. Puteți utiliza această casetă de dialog pentru a crea un raport Excel care să conțină aceleași informații ca în raport. Selectați butonul radio Creare foaie de lucru nouă pentru a crea un nou registru de lucru Excel cu informațiile despre rapoarte și butonul radio Actualizare foaie de lucru existentă pentru a adăuga raportul într-un registru de lucru existent.
De asemenea, puteți exporta un fișier de valori separate prin virgulă (CSV) (aceste fișiere pot fi deschise de alte programe electronice de calcul tabelar și de programe de bază de date) într-un anumit fișier din registrul de lucru Excel și făcând clic pe butonul Advanced o altă casetă de dialog care vă permite să controlați modul în care sunt formatate informațiile exportate.
Poate o sugestie prietenoasa? Simțiți-vă liber să experimentați toate opțiunile speciale de export. Amintiți-vă că după ce ați exportat un raport QuickBooks într-un registru de lucru nou, gol, puteți să faceți și oricare din aceste lucruri de lux - formatare specială și așa mai departe - acolo.
Celelalte butoane și casetele
Dacă doriți să vedeți cum funcționează chestiile Ascundeți antetul, restrângerea și datele, faceți doar tăiatul în jur. Nu poți răni nimic.
Dacă schimbați datele raportului, faceți clic pe butonul Actualizați pentru a actualiza raportul. Pentru a seta opțiunile de actualizare pentru rapoarte, alegeți Editare → Preferințe. Apoi, dați clic pe pictograma Rapoarte și grafice din lista din stânga și dați clic pe fila Preferințele mele, dacă este necesar. Faceți clic pe una dintre opțiunile Rapoarte și grafice și apoi pe OK.
