Cum să importați noi membri ai campaniei în Salesforce - dummies

Dacă dețineți sau achiziționați o listă și intenționați ca echipele dvs. să urmărească toate înregistrări, puteți importa lista în Salesforce ca înregistrări de plumb și puteți conecta automat înregistrările la o campanie. Aici descoperiți cum să selectați o listă pe computer pentru a importa, să asociați în serie diferite caracteristici în listă (cum ar fi sursa sau campania de plumb), să efectuați importul și să verificați dacă au apărut setările.

Pentru a importa o listă și ao atribui unei campanii, urmați acești pași:

1. În înregistrarea campaniei, faceți clic pe butonul Advanced Setup (Configurare avansată), verificați dacă starea membrului este exactă și apoi reveniți la înregistrarea campaniei făcând clic pe butonul Înapoi din browserul dvs.
2. Faceți clic pe butonul Gestionați membri. Apare o listă derulantă.
3. Alegeți opțiunea Adăugare membri - Fișier de import. Apare Expertul pentru importul membrilor campaniei.
4. Alegeți săgeata îndreptată spre dreapta (>) de lângă opțiunea Leads. Aceasta inițiază expertul de import. Indicați ce fel de date importați (Leads).
5. Selectați ce tip de import doriți să faceți. Puteți alege să adăugați înregistrări noi, să actualizați cele existente sau ambele. În acest exemplu, selectați Adăugați înregistrări noi. Opțiunea selectată se extinde.
6. Dacă importul dvs. a inclus persoane care pot fi deja în Salesforce, alegeți o opțiune pentru lista de potrivire a rezultatelor. Puteți confirma o înregistrare existentă prin potrivirea numelui conducătorului, a e-mailului sau a unui ID unic Salesforce.
7. (Opțional) Utilizați lista derulantă pentru a selecta o sursă de plumb la care vor fi asociate conducătorii importați.
8. (Opțional) Utilizați următoarea listă derulantă pentru a selecta o regulă de atribuire.
9. (Opțional) Selectați caseta de selectare Utilizare setări regulament de atribuire pentru a trimite e-mailurile de notificare pentru înregistrarea proprietarilor. În mod implicit, acești clienți importați vor fi alocați campaniei pe care ați participat înainte de a invoca Expertul importare.
10. (opțional) Selectați caseta de validare Reguli fluxuri de lucru și procese de declanșare dacă doriți ca regulile fluxului de lucru și procesele să pună bazele acestor înregistrări.
11. Pregătiți-vă fișierul, urmând instrucțiunile pe care vi le oferă expertul. Puteți adăuga și completa o coloană pentru statutul de membru, cu excepția cazului în care toate înregistrările vor utiliza statutul de membru implicit. SAU adăugați și completați o coloană pentru Proprietarul Plumb dacă nu sunteți proprietarul sau dacă aplicați reguli de atribuire a plumbului. Salvați fișierul într-un. csv pe computer.
12. În expertul, faceți clic pe ce tip de . csv fișierul pe care doriți să îl încărcați. Este afișată o casetă de dialog Selectare fișier. Lăsați opțiunea Cod de caractere ca atare.
13. Găsiți fișierul și faceți clic pe Deschidere. Caseta de dialog se închide și numele fișierului apare în câmp.
14. Când ați terminat, faceți clic pe Următorul. Se afișează pasul Editare cartografiere a expertului, unde confirmați maparea câmpului Salesforce la coloana corectă din fișierul încărcat.
15. Mapați câmpurile comparând rândurile din coloana Object Mapped Salesforce cu coloana antet CSV corespunzătoare. Salesforce va încerca să facă niște cartografiere automată în încercarea de a vă salva ceva timp. Dacă o mapare este incorectă, faceți clic pe Modificați în coloana Editare pentru rândul pe care doriți să-l remediați. Dacă un rând nu sa afișat automat automat, dați clic pe Hartă în coloana Editați pentru a vă stabili singur cartografierea. Se afișează o fereastră pop-up care enumeră câmpurile Lead. Selectați un câmp pentru a confirma că doriți ca acest câmp să fie asociat cu corespunzător. csv și faceți clic pe Hartă.
16. Când ați terminat, faceți clic pe Următorul. Se afișează pasul Revizuire & Start de import al expertului.
17. Examinați și confirmați selecțiile, câți câmpuri ați cartografiat și câte câmpuri din . csv pe care nu l-ați cartografiat. Când ați terminat, faceți clic pe butonul Start importare. Apare o fereastră de confirmare. Deoarece fișierele mari pot dura ceva timp, veți fi trimis prin e-mail atunci când importul dvs. sa terminat. Noii membri ai campaniei dvs. vor apărea sub înregistrarea campaniei dvs., pe care o puteți accesa din fila Campanie.