Cum să introduceți câmpuri personalizate în instrumente de automatizare de marketing - dummies

Este posibil să aveți deja și să utilizați anumite puncte de date pentru segmentarea, calificarea sau atribuirea de plumb printre toate aplicațiile dvs. de marketing. Noul dvs. instrument de automatizare a marketingului va veni cu o bază de date de bază, care trebuie extinsă pentru a include aceste puncte de date personalizate. Aceasta înseamnă adăugarea câmpurilor personalizate utilizând pașii următori.

Câmpurile personalizate sunt câmpurile de care aveți nevoie în plus față de cele care apar în mod standard cu sistemul dvs. de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM). Acestea ar putea fi folosite în CRM sau pot fi utilizate numai de către echipa de marketing, în special pentru segmentare și raportare.

Iată câteva exemple de câmpuri personalizate:

• Tehnologia utilizată de prospect

• Numărul de produs

• Numărul de locații

• CRM După ce ați creat și numit câmpurile dvs., asigurați-vă că notați tipul de date și parametrii câmpului. Dacă nu sunteți sigur de parametrii necesari, adresați-vă vânzătorului. Parametrii variază de la furnizor la furnizor. Parametrii dictează dacă informațiile pot fi suprascrise, utilizate în comunicații prin e-mail sau chiar actualizate automat din baze de date terță parte.

Urmați acești pași pentru a adăuga un câmp particularizat:

Listați toate câmpurile personalizate pe care le utilizați în CRM pentru atribuirea de plumb și calificarea de plumb.

Lucrați cu administratorul CRM pentru a obține această listă. De asemenea, trebuie să obțineți o listă a oricăror alte câmpuri personalizate pe care echipa dvs. de marketing le utilizează pentru segmentarea sau atribuirea de plumb.

1. Creați câmpurile personalizate în instrumentul de automatizare a marketingului.

   Fiecare instrument necesită un alt proces de configurare, dar datele de bază de care aveți nevoie pentru a configura un câmp particular sunt

2. Nume

   ID-ul câmpului din aplicația dvs. CRM

   • Tip de câmp

   • Condiții speciale

   • Ecranul pentru configurarea unui câmp particularizat în instrumentul de automatizare a marketingului Pardot:

   • Câmpurile Name, Field ID și Type sunt câmpurile pe care le aveți deja. Trebuie să stabiliți condițiile speciale pentru domeniul dvs. pe cont propriu. Conditiile speciale pot include

   Master vs. slave (care set de date este inregistratorul principal)

   

Raspunsuri multiple care necesita o inregistrare (casetele de comentarii sunt un exemplu.) O persoana ar putea sa completeze mai multe comentarii de-a lungul timpului dar aveți un singur câmp de comentarii în formulare, de aceea asigurați-vă că puteți păstra mai multe răspunsuri într-un singur câmp de date din sistemul dvs. CRM.)

• Permiteți suprascrierea permisiunilor (Suprascrierea unor lucruri, cum ar fi numărul de telefon, poate fi importantă.)

• Sistemul dvs. CRM este probabil să rămână baza dvs. de date de înregistrare. Când conectați câmpuri personalizate, asigurați-vă că sunteți conștient de setul de date care urmează să fie înregistrarea principală. Ar trebui să aveți întotdeauna instrumentul CRM să fie comandantul majorității datelor necesare pentru vânzări, iar instrumentul dvs. de automatizare a marketingului ar trebui să fie comandantul datelor necesare pentru rapoartele de marketing.