Cum să facturați un client în QuickBooks 2012 - manechine

Pentru a factura un client în QuickBooks 2012, utilizați fereastra Create Faults pentru a identifica clientul și specificați suma pe care clientul o datorează. Puteți utiliza mai mult de un tip de formular de factură sau unul pe care l-ați personalizat.

1Pentru a afișa fereastra Creare facturi, alegeți comanda Clienți → Creare facturi.

QuickBooks afișează fereastra Creare facturi.

2Identificați clientul și, dacă este cazul, locul de muncă.

Pentru a face acest lucru, selectați combinația de clienți sau clienți și joburi din lista derulantă Client: Lucrare. Nu vă faceți griji despre acest lucru ?? de afaceri dacă nu sunteți familiarizat cu ea.

Ar trebui totuși să înțelegeți cum funcționează clienții. Trebuie să identificați clientul specific pe care îl facturați. Faceți acest lucru selectând clientul din lista Client: Job. Dacă clientul este un client nou pe care încă nu l-ați facturat sau descris în lista de clienți, introduceți un scurt nume al clientului - cum ar fi o abreviere a denumirii comerciale a clientului - în lista Client: Job.

QuickBooks indică apoi că clientul nu există încă pe Lista de clienți și întreabă dacă doriți să adăugați clientul; indicați că o faceți. Când vi se solicită, furnizați informațiile despre clienți pe care le solicită QuickBooks.

3 Confirmați sau furnizați noi informații privind antetul facturii.

După identificarea clientului, QuickBooks completează datele, facturile, facturile Bill și, eventual, câmpurile Expediere. Probabil că nu trebuie să schimbați niciuna dintre aceste informații. Ar trebui să consultați informațiile afișate în aceste cutii pentru a vă asigura că este corect.

De exemplu, de obicei, nu veți factura pe cineva decât dacă ați expediat deja produsul sau serviciul a fost deja furnizat. Prin urmare, probabil că trebuie să confirmați că data facturii urmează data livrării produsului sau data furnizării serviciului. De asemenea, este posibil să doriți să confirmați, de exemplu, că adresa Ship to este corectă.

4 Furnizați sau confirmați informațiile din câmpul factură.

Facturile includ informații de teren care înregistrează elemente cum ar fi numere de comandă de cumpărare, termeni de plată, data navei și metoda de expediere. Ar trebui să vă asigurați că orice QuickBooks arată în aceste casete de câmp este corectă. Dacă un client v-a furnizat un număr de comandă de cumpărare, de exemplu, introduceți numărul comenzii de achiziție în caseta Număr P.O.

Confirmați că termenii de plată afișați în caseta Termeni sunt corecți. Confirmați că data indicată în câmpul Expediere este corectă. Nu toate aceste câmpuri trebuie să fie completate pentru fiecare factură, dar doriți să furnizați orice informație care să ușureze un client să plătească o factură, să lege o factură înregistrărilor sale de cumpărare și să înțeleagă cum și când un element este fiind expediate.

5 Descrieți articolele vândute.

Cum arată aria coloanelor facturii dvs. depinde de faptul că vindeți produse sau servicii. Zona coloanelor pentru un serviciu pare mai simplă, deoarece nu furnizați multe informații atunci când descrieți elementele de serviciu. În zona coloanelor, doriți să descrieți fiecare element - fiecare produs sau serviciu - pentru care factura facturează.

Pentru a face acest lucru, utilizați un singur rând pentru fiecare element. Primul element pentru care doriți să facturați, apoi, intră în rândul 1 al zonei coloanelor. Pentru fiecare articol, introduceți cantitatea comandată, codul pentru element și un preț sau o rată.

QuickBooks preia o descriere a articolului din lista de articole și plasează aceste date în coloana Descriere. QuickBooks calculează, de asemenea, suma facturată pentru articol prin înmulțirea cantității cu prețul sau rata. Cu toate acestea, puteți modifica atât câmpurile Descrierea, cât și câmpul Sumă. Dacă editați câmpul Sumă, QuickBooks recalculează câmpul Preț fiecare împărțind suma cu cantitatea.

6Utilizați caseta Mesaj client din partea de jos a ferestrei Creare facturi pentru a furniza un mesaj client care apare în partea de jos a facturii.

Dacă ați creat un șablon de formular pentru facturi personalizate care include și alte informații din subsol, aceste casete de subsol apar de asemenea în partea de jos a ferestrei Creare facturi. Aveți posibilitatea să le utilizați pentru a colecta și a transfera informații suplimentare de la subsol.

7 Faceți clic pe butonul Salvare & Închidere sau pe butonul Salvare & Nou pentru a vă salva factura.

Faceți clic pe butonul Salvați și închideți dacă doriți să salvați factura și să închideți fereastra Creare facturi. Utilizați butonul Salvare & Nou dacă doriți să salvați factura și apoi introduceți o altă factură în versiunea necompletată a ferestrei Creare facturi.