Cum să facturați un client în QuickBooks 2014 - dummy

Pentru a factura un client în QuickBooks, utilizați fereastra Create Faults pentru a identifica clientul și pentru a specifica suma pe care clientul o datorează.

1Pentru a afișa fereastra Creare facturi, alegeți comanda Clienți → Creare facturi.

Când faceți asta, QuickBooks afișează fereastra Creare facturi. Rețineți, totuși, că fereastra Creare facturi pe care o vedeți ar putea să nu arate exact ca cea afișată. Puteți utiliza mai mult de un tip de formular de factură. De asemenea, puteți alege să personalizați un formular de factură astfel încât să se potrivească perfect cerințelor dvs. de afaceri.

2Identificați clientul și, dacă este cazul, locul de muncă.

Pentru a face acest lucru, selectați combinația de clienți sau clienți și joburi din lista derulantă Client: Lucrare. Nu vă faceți griji despre acest lucru ?? de afaceri dacă nu sunteți familiarizat cu ea.

Trebuie să identificați clientul pe care îl facturați, selectând acel client din lista Client: Job. Dacă clientul este un client nou pe care încă nu l-ați facturat sau descris în lista de clienți, introduceți un scurt nume pentru client - cum ar fi o abreviere a denumirii comerciale a clientului - în lista Client: Job.

QuickBooks indică apoi că clientul nu există încă în lista de clienți și întreabă dacă doriți să adăugați clientul; indicați că o faceți. Când vi se solicită, furnizați informațiile despre clienți pe care le solicită QuickBooks.

De asemenea, puteți clasifica o factură ca potrivită într-o anumită categorie utilizând lista verticală Clasă. Nu vă faceți griji în acest moment despre utilizarea urmăririi de clasă.

3 Confirmați sau furnizați noi informații privind antetul facturii.

De exemplu, de obicei, nu veți factura pe cineva decât dacă ați expediat deja produsul sau ați furnizat serviciul. Prin urmare, probabil că trebuie să confirmați că data facturii urmează data livrării produsului sau data furnizării serviciului. De asemenea, este posibil să doriți să confirmați, de exemplu, că adresa Ship to este corectă.

4 Furnizați sau confirmați informațiile privind câmpul de facturare.

Facturile includ informații de teren care înregistrează elemente cum ar fi numere de comandă de cumpărare, termeni de plată, data navei și metoda de expediere. Ar trebui să vă asigurați că orice QuickBooks afișat în aceste casete text este corect.

Dacă un client v-a furnizat un număr de comandă de achiziție, de exemplu, introduceți numărul comenzii de achiziție în caseta P. O. Number. Confirmați că termenii de plată afișați în caseta Termeni sunt corecți.Confirmați că data indicată în câmpul Expediere este corectă.

Nu toate aceste câmpuri trebuie să fie completate pentru fiecare factură, dar doriți să furnizați orice informație care să ușureze plata unui factur de către un client, să le creeze o factură în evidențele sale de cumpărare și să afle cum și când un articol este expediat.

5 Descrieți articolele vândute.

Cum arată aria coloanelor facturii dvs. depinde de faptul că vindeți produse sau servicii. Figura arată zona de coloane pentru produse. Zona coloanelor pentru un serviciu pare mai simplă, deoarece nu furnizați multe informații atunci când descrieți elementele de serviciu.

În zona coloanelor, doriți să descrieți fiecare element - fiecare produs sau serviciu - pentru care factura facturează. Pentru a face acest lucru, utilizați un singur rând pentru fiecare element. Primul element pentru care doriți să facturați, apoi, merge în rândul 1 al zonei coloanelor.

Pentru fiecare articol, introduceți cantitatea comandată, codul pentru element și un preț sau o rată. QuickBooks preia o descriere a articolului din lista de articole și plasează aceste date în coloana Descriere. QuickBooks calculează, de asemenea, suma facturată pentru articol prin înmulțirea cantității cu prețul sau rata.

Puteți, totuși, să modificați atât câmpurile Descriere, cât și Suma. Dacă editați câmpul Sumă, QuickBooks recalculează câmpul Preț fiecare împărțind suma cu cantitatea.

Pentru a introduce elemente suplimentare în factură, introduceți rânduri suplimentare. Fiecare element pentru care doriți să facturați - fiecare element care ar trebui să apară ca o taxă separată pe factură - apare ca un rând în zona coloanelor. Dacă doriți să facturați un client pentru un anumit produs, pentru acel produs este utilizat un rând din zona coloanelor facturii.

Dacă doriți să taxați un client pentru transportul de marfă, o linie din zona de facturare descrie acea taxă de transport. Dacă doriți să facturați un client pentru impozitul pe vânzări, din nou, o linie sau un rând din zona coloanelor arată că taxa pentru vânzări.

6Utilizați caseta Mesaj client din partea de jos a ferestrei Creare facturi pentru a furniza un mesaj client care apare în partea de jos a facturii.

Dacă ați creat un șablon de formular pentru facturi personalizate care include și alte informații din subsol, aceste casete de subsol apar de asemenea în partea de jos a ferestrei Creare facturi. Aveți posibilitatea să le utilizați pentru a colecta și a transfera informații suplimentare de la subsol.

7 Faceți clic pe butonul Salvare & Închidere sau pe butonul Salvați & Noi pentru a vă salva factura.

Faceți clic pe butonul Salvați și închideți dacă doriți să salvați factura și să închideți fereastra Creare facturi. Dați clic pe butonul Salvați & Nou dacă doriți să salvați factura și apoi să introduceți altă factură în versiunea goală a ferestrei Creare facturi.

Faceți clic pe fila Trimitere / Expediere și apoi pe butonul FedEx sau UPS pentru a porni fereastra QuickBooks Shipping Manager, care vă permite să automatizați pașii din pachetele de expediere folosind Federal Express sau United Parcel Service (UPS). Prima dată când porniți Managerul de transport, va trebui să faceți o treabă de lucru.

Pentru a afișa prin facturi pe care le-ați creat deja, faceți clic pe butoanele Anterioare și Următoare.Sau faceți clic pe butonul Căutare și utilizați caseta de dialog Găsiți facturi pentru a descrie factura pe care doriți să o găsiți.