Video: Agrivi Demo - Full Tutorial 2024
O parte din GoldMine 8 pentru chestionare Cheat Sheet
Fila Recomandări de pe ecranul principal GoldMine 8 vă permite să conectați una înregistrați-vă la altul sau la o înregistrare la multe altele. Fila Referințe GoldMine este relațională, , ceea ce înseamnă că o singură bucată de date leagă mai multe fragmente de date.
Prin conectarea unei înregistrări la alta, puteți vedea rapid ce ar putea fi relația dintre două sau mai multe înregistrări. Să presupunem, de exemplu, că contabilul dvs. v-a referit la alți 17 clienți. Ii multumesti si inregistreaza fiecare referire din registrul GoldMine al contabilului tau. Ea arată mai importantă, nu-i așa?
O notă importantă este că fila Referințe este bidirecțională, așa că după ce conectați A la B, B este legat înapoi la A. Relația funcționează ca un comutator de comutare. Dacă faceți dublu clic pe o listă de trimiteri, apare mesajul că trimiterea la care se face trimitere. Puteți reveni la înregistrarea inițială făcând dublu clic pe lista de trimiteri din nou.
În această imagine, puteți vedea două înregistrări legate între ele în fila Referințe:
Chiar dacă nu trebuie să urmăriți potențialii clienți pe care i-ați oferit distribuitorilor, poate doriți să utilizați fila Referințe pentru un anumit tip de activitate conexă. Lucrul cu un cont care utilizează un consultant (sau un contabil sau un avocat) prezintă o oportunitate de a utiliza fila Referințe. O recomandare este utilă în special dacă același consultant apare în alte conturi ale dvs. și este relevantă și dacă sunteți parte dintr-un sistem de distribuție pe mai multe niveluri.
Pentru a crea un link de recomandare, urmați acești pași:
-
Din ecranul principal GoldMine, faceți clic pe fila Referințe.
-
Faceți clic dreapta în zona de sub fila și alegeți Nou din meniul contextual.
Apare o fereastră care afișează toate înregistrările din baza de date.
-
Faceți dublu clic pe înregistrarea la care doriți să vă conectați.
Se afișează caseta de dialog Proprietăți de recomandare, permițându-vă să introduceți informațiile de recomandare. În partea stângă a casetei de dialog, vedeți înregistrarea inițială și un câmp de referință gol sub ea. În partea dreaptă a casetei de dialog se află lista pentru înregistrarea la care se face trimiterea. Utilizați cele două câmpuri de referință (câte unul pentru fiecare înregistrare) pentru a indica relația dintre cele două înregistrări.
Fiecare dintre aceste două câmpuri de referință poate avea o listă de căutare. Dacă intenționați să utilizați extensiv recomandările, trebuie să configurați aceste liste de căutare pentru a vă asigura o coerență în relațiile pe care le utilizați.
